2017年4月25日，國家開發(fā)投資公司首次境外發(fā)債的全球定價會議在世界金融中心倫敦舉行，最終，國投首次境外美元債券成功發(fā)行，發(fā)債規(guī)模10億美元。

2017年4月18日至25日，國投發(fā)債工作組赴香港、新加坡和倫敦開展美元債券首發(fā)路演，國際資本市場對此反應(yīng)積極，反響強(qiáng)烈。此次路演展現(xiàn)了國投的戰(zhàn)略布局、經(jīng)營理念和信用優(yōu)勢，使國際投資者從認(rèn)識國投到認(rèn)可國投，對國投優(yōu)秀的管理團(tuán)隊、獨(dú)特的功能定位、領(lǐng)先的行業(yè)地位和良好的資信基礎(chǔ)表示了高度的贊賞，對國投的投資信心進(jìn)一步加強(qiáng)。

最終，國投債券發(fā)行規(guī)模10億美元，意向訂單120億美元，有效認(rèn)購78億美元，認(rèn)購倍數(shù)7.8倍，共有200余家投資者獲配債券，最終價格指引5年期收窄30個基點(diǎn)至T5+115基點(diǎn)，10年期收窄35個基點(diǎn)至T10+135基點(diǎn)，最終5億美元5年期票面息率2.875%，收益率2.980%；5億美元10年期票面息率3.625%，收益率3.652%。

美元債券的成功發(fā)行，是國投在國際債券資本市場的首次精彩亮相，對國投發(fā)展具有里程碑意義。一是成功接軌國際資本市場，進(jìn)一步拓寬了融資渠道。為國投充分利用境內(nèi)外資源、發(fā)揮多渠道融資優(yōu)勢奠定了堅實基礎(chǔ)，是國投構(gòu)建“一體兩翼多元”資金管理體系的重要一步。二是建立了廣泛的投資者基礎(chǔ)，提升了國投全球資源配置能力。國投在境內(nèi)外資本市場始終保持著良好的信用水平和市場聲譽(yù)，獲得了國際三家權(quán)威評價機(jī)構(gòu)主權(quán)級及準(zhǔn)主權(quán)級評級。本次交易路演及成功定價，向國際投資者全面、直觀地展現(xiàn)了國投的良好資質(zhì)與發(fā)展能力，提升了國投的全球資源配置能力和市場影響力。三是樹立了國投優(yōu)質(zhì)的國際形象，有力推動國際業(yè)務(wù)發(fā)展。國投本次境外債券的成功發(fā)行，吸引了國際市場的廣泛關(guān)注，必將有利于進(jìn)一步推動國投境外投資、國際并購等業(yè)務(wù)的開展，對國投“走出去”，落實國家“一帶一路”戰(zhàn)略，打造具有國際競爭力和創(chuàng)新能力的