中國電建成功在港發行5億美元高級永續債
中國電建成功在港發行5億美元高級永續債

文章來源:中國電力建設集團有限公司 發布時間:2014-10-21
10月15日,中國電建集團成功在港發行5億美元高級永續債券,債券取得了A3的債項評級(中資企業發行債券的最高評級),首期票面利率為4.05%。
此次債券發行是中國電建首筆海外美元債券項目,也是繼2014年5月赴港發行人民幣債券之后在國際金融市場的又一重要舉措,進一步提高了中國電建品牌在國際金融市場的知名度,并在拓寬海外融資渠道、降低融資成本、優化融資結構等方面也將產生積極的促進作用。本次債券券發行期間,面臨著美元資金成本趨于上揚、資本市場疲軟等不利行情,且面臨了同期中資銀行發行65億美元優先股的巨大沖擊,集團公司各級領導指示緊急調整路演計劃,提前開展了新加坡、香港的路演工作。出于對中國電建卓越的信譽以及未來國際化發展戰略的信心,投資者對認購本次債券顯示出了極大的熱情。在同期其他公司因擔心訂單不足紛紛調整或暫停債券發行計劃的情況下,本次債券以接近7倍的認購倍數,將發行利率由初始4.375%水平成功下降了0.325個百分點,最終鎖定在4.05%水平。
本次債券發行在中資企業中創下了執行時間最快、認購倍數最高、從初始價格指導區間到最終定價收緊幅度最大等多項的記錄,并成功進入新興市場債券指數(EMBI)。