文章來源:寶鋼集團(tuán)有限公司 發(fā)布時(shí)間:2014-12-26
12月24日上午9點(diǎn)30分,作為國內(nèi)首單公開發(fā)行的可交換公司債券,代碼為132001的寶鋼可交換公司債券在上海證券交易所掛牌上市交易。開盤價(jià)漲幅達(dá)17%,5分鐘后,漲幅達(dá)到20%,債券漲停。
12月8日,寶鋼集團(tuán)發(fā)布可交換公司債券募集說明書摘要和發(fā)行公告,將使用所持有的新華保險(xiǎn)的部分A股股票作為標(biāo)的股票,于12月10日公開發(fā)行可交換公司債券。債券一經(jīng)發(fā)行,投資者響應(yīng)熱烈,申購踴躍。12月12日,發(fā)行結(jié)束。本次可交換公司債券發(fā)行規(guī)模為人民幣40億元,發(fā)行價(jià)格每張100元,票面利率為1.5%,采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。其中,網(wǎng)上一般公眾投資者的認(rèn)購數(shù)量為人民幣120,000萬元,占本次可交換公司債券發(fā)行總量的30%;網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購數(shù)量為人民幣280,000萬元,占本次可交換公司債券發(fā)行總量的70%。