三峽集團迄今最大海外并購項目完成交割
三峽集團迄今最大海外并購項目完成交割

文章來源:中國長江三峽集團公司 發布時間:2016-01-14
當地時間2016年1月5日下午,三峽集團中標的巴西伊利亞、朱比亞兩座水電站特許經營權簽約儀式在巴西礦能部舉行。中國駐巴西大使李金章,三峽集團董事長盧純、副總經理林初學,巴西礦能部代理部長巴拉特等出席簽約儀式。
隨著協議的簽署,這宗在全球具有重要影響的跨國能源并購項目,也是三峽集團迄今為止最大的海外并購項目正式完成交割。此次并購完成后,三峽集團在巴西可控和權益裝機容量達到600萬千瓦,一躍成為巴西第二大私營發電企業,這是三峽集團開拓國際市場、建設國際一流清潔能源集團的重要里程碑,將為巴西電力產業發展和經濟建設作出積極貢獻。
伊利亞水電站和朱比亞水電站是兩座相連的梯級電站,總裝機容量499.5萬千瓦。伊利亞水電站位于圣保羅州與南馬托格羅索州交界的巴拉那河流域,伊泰普水電站上游,安裝20臺混流式機組,裝機容量344.4萬千瓦;朱比亞水電站位于伊利亞水電站下游約60公里處,安裝14臺軸流轉槳式機組,裝機容量155.1萬千瓦。
巴西水電項目一般采取30年特許經營模式,由政府通過競爭性程序選擇電力公司進行運行和維護,期滿交還政府。2015年10月8日,巴西政府發布招標公告,對29個正在運營的水電項目30年特許經營權進行競拍,項目總裝機容量約600萬千瓦。三峽集團投標的伊利亞、朱比亞水電站是其中最大的兩座水電站。
這次競拍的電站多建設于巴西經濟快速發展、工業基礎牢固的上世紀六、七十年代。在這一時期,巴西修建了一大批水電項目,奠定了其水電大國的地位,其中包括著名的伊泰普水電站。此次競拍是巴西自2004年電力市場改革以來,首次進行已運營水電站特許經營權拍賣,機遇十分難得,參與競拍的水電站總體建設質量較高,具備良好的投資和運行效益。
巴西當地時間2015年11月25日上午,在圣保羅證券交易所進行的公開競拍中,三峽集團以最優價格成功中標,獲得上述兩電站30年特許經營權。三峽集團此次競拍總投資138億雷亞爾,約合37億美元。特許經營期自簽約日起算,共計30年。2016年項目全部電量出售給監管市場,預計當年將獲得23.8億雷亞爾發電收入,自2017年起,70%電量出售給監管市場,30%出售給自由市場,電價將隨通脹指數逐年調整。
三峽集團是首家投資巴西的中國發電企業。此次特許經營權競拍成功,再次展現了三峽集團良好的國際水電品牌影響力、高效的項目運作能力、獨特的大水電技術優勢、對水電資產準確的研判能力、強大的融資能力和較好的巴西本地經營基礎。
巴西是拉美最大經濟體,是中國在拉美最重要的全面戰略伙伴和最大貿易伙伴。巴西也是三峽集團長期跟蹤、重點發展的主要國際市場之一,具有資源稟賦優越、市場需求旺盛、電力體系完備、市場制度成熟等特點。三峽集團于2011年開始調研巴西市場,2013年設立三峽巴西公司,與葡萄牙電力公司、巴西國家電力公司等合作,通過投資并購和綠地開發,業務拓展卓有成效,在巴西市場樹立了良好的企業形象。加上此次完成交割的兩大電站,截至目前,三峽集團在巴西已投資7個水電項目和11個風電項目,全部海外可控和權益裝機容量突破1100萬千瓦,繼續領跑世界水電產業,對三峽集團實現自身戰略目標意義十分重大。
長期以來,三峽集團立足水電,精于主業,現已成為世界最大的水電企業和國內最大的清潔能源集團,在流域大型梯級電站建設運營管理,以及在人才、技術、資金等方面擁有豐富經驗和獨特優勢。近年來,國家大力實施“走出去”戰略和“一帶一路”戰略。三峽集團作為國家骨干企業和中國水電行業的領軍企業,肩負國家使命,緊跟國家戰略,加強國際業務的“頂層設計”,不斷為實現國家的戰略目標貢獻力量。
“十二五”伊始,三峽集團提出“建設國際一流清潔能源集團”的戰略愿景,不斷加大力度在全球范圍內配置資源,加快推進海外市場布局,努力拓展主營業務發展空間,為實現長遠可持續發展奠定基礎。五年來,三峽集團國際業務發展卓有成效,在大型水電資源開發方面形成了世界領先的競爭優勢,實現了規模與效益的同步增長,初步形成了周邊國家具備互聯互通條件的市場、歐美發達國家新能源市場、南美非洲水資源富集國家市場的國際業務布局。
從收購葡萄牙電力公司21.35%股權到獲得巴西499.5萬千瓦水電資產特許經營權,三峽集團國際業務持續向價值鏈高端躍升。這充分表明中國水電企業已經從早期依靠工程分包、項目施工取得短期收益的初級階段,進入依托綜合實力開展資本并購、管理運營電站、獲取長期收益的全新階段。
盧純在簽約儀式上表示,這次并購是中巴兩國水電合作歷史上的標志性事件。中國與巴西同為水電大國,多年來雙方在水電技術、項目開發與運營、水資源利用與環境保護等方面開展了深入、密切的交流與合作,共同推動了中巴兩國乃至世界水電行業的可持續發展。“長期發展,本地經營”是三峽集團開展海外業務核心理念之一,三峽集團將在巴西長期經營,與巴西政府部門及各相關方密切協作、充分協商,依托巴西成熟水電人才,發揮中巴兩國聯合團隊的協同優勢,運營、管理好兩座電站,為中國和巴西兩國的水電合作翻開新的篇章,為不斷深化兩國之間的經貿合作提供新的動力。