日前，中國能建葛洲壩2016年可續(xù)期公司債券（第二期）簿記建檔圓滿成功。至此，該公司可續(xù)期公司債全部100億元額度圓滿發(fā)行完畢。

本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模30億元，可超額配售不超過20億元，期限有3+N（以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期）和5+N（以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期）兩個(gè)品種，債券信用等級均為AAA。最終3+N品種發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率3.15%；5+N品種發(fā)行規(guī)模30億元，票面利率3.43%。按同期限金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，本期發(fā)行總共為公司節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約3.2億元，兩期發(fā)行一共為公司節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約6億元。可續(xù)期債券發(fā)行募集的資金全部計(jì)入權(quán)益，兩期共增加公司權(quán)益100億元，按葛洲壩最近一期資產(chǎn)負(fù)債狀況計(jì)算，共降低該公司資產(chǎn)負(fù)債率約5.4個(gè)百分點(diǎn)。

此次發(fā)行可續(xù)期公司債券，葛洲壩實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新品種、創(chuàng)新方案、創(chuàng)新發(fā)行、創(chuàng)新紀(jì)錄四項(xiàng)創(chuàng)新。葛洲壩首次以發(fā)行可續(xù)期債券的方式在資本市場融資，并因此成為資本市場上首批成功發(fā)行該創(chuàng)新品種的上市公司之一。本次發(fā)行方案引入了品種間回?fù)苓x擇權(quán)和超額配售選擇權(quán)，便于發(fā)行過程中根據(jù)市場詢價(jià)情況靈活調(diào)整各品種和整體的發(fā)行規(guī)模。通過引入五家知名券商組建了實(shí)力雄厚的承銷團(tuán)，并在基礎(chǔ)承銷傭金外引入了獎勵機(jī)制，鼓勵承銷商進(jìn)行競爭性銷售壓低發(fā)行利率，有效調(diào)動了承銷機(jī)構(gòu)的積極性。發(fā)行利率創(chuàng)造同類債券全市場新低，充分彰顯了葛洲壩在資本市場上的良好聲譽(yù)，體現(xiàn)了投資者對該公司的高度認(rèn)可。