中國石化集團公司發行34億美元國際債券
中國石化集團公司發行34億美元國際債券

文章來源:中國石油化工集團公司 發布時間:2017-04-12
4月6日,中國石化再次成功發行34億美元境外債券,涵蓋3年期、5年期、10年期、30年期4個期限品種,綜合融資成本率約3.17%。
這是中國石化集團公司連續第9次成功發行國際債券,是今年央企發行人在全球債券市場上的首次發行,也是亞洲企業今年以來最大規模的海外債券發行。所有年期的發行息差和收益率均為特朗普當選美國總統后,中國企業發行中的最低水平,已逼近BP、道達爾等國際石油公司的債券發行息差水平,其中3年期債券為過去3年內亞洲企業發行人取得的最低息差。
中國石化集團公司財務部認真貫徹黨組關于籌融資的決策部署,債券發行團隊在股份公司業績發布后10天內完成招債書、路演材料、投資者問答、國際信用評級等各項發行準備工作,并精細研判市場走勢,避開了市場上大量央企發行人的潛在發行期,抓住了集團公司信用利差歷史低點的有利時機。
此次國際債券的成功發行,向投資者展示了中國石化一體化競爭優勢和超出同行的業績表現,提升了公司在國際資本市場中的價值,完善了公司在國際市場上的信用曲線,為中國發行人樹立了新標桿。債券4月12日完成資金交割,對保障集團公司生產經營資金需求、置換到期債務起到重要作用。