中海油服境外子公司成功發(fā)行10億美元外幣債券
中海油服境外子公司成功發(fā)行10億美元外幣債券

文章來源:中國海洋石油總公司 發(fā)布時間:2012-09-06
紐約時間8月30日,中國海油中海油田服務股份有限公司(下稱中海油服)全資附屬子公司COSL Finance(BVI)Limited十年期10億美元外幣債券成功發(fā)行。中海油服為本次境外債券發(fā)行的擔保人。
本次債券的發(fā)行價為本金的99.341%,票面利率為3.25%,市場對本次發(fā)行的債券反應非常活躍,共獲得90億美元認購。根據中銀國際和花旗銀行提供的信息,公司本次債券的票面利率為有史以來中國企業(yè)發(fā)行人(非銀行類)在境外發(fā)行同年期美元債券中最低。評級機構穆迪及惠譽分別將債券評定為A3級及A級。中海油服已向香港聯(lián)交所申請批準債券以僅向專業(yè)投資者發(fā)行的方式上市及買賣。公司擬將所得款項凈額用作一般企業(yè)用途,包括但不限于固定資產投資開支。