中國五礦首次在海外成功發行25億元人民幣債券
中國五礦首次在海外成功發行25億元人民幣債券

文章來源:中國五礦集團公司 發布時間:2013-03-25
3月21日,中國五礦集團公司在海外成功發行25億元三年期離岸人民幣債券,這是首次以中國五礦名義發行離岸人民幣債券,也是首批中國內地非金融類企業赴香港直接發行人民幣計價債券的交易。
中國五礦此次發行離岸人民幣債券,創下了國家發改委所批內地非金融機構境外人民幣債券發行的多項紀錄。一是共獲得106個國際投資者118億元的有效訂單,創有效認購總額最大;二是公司最終實際發行三年期債券25億元,創單一期限債券發行額最大;三是債券利率最終定在3.65%,在無評級的債券中最低,并低于一年以來有評級的債券;四是吸引到高質量的投資者,創下了有境外中央銀行認購的記錄。
為支持人民幣離岸中心的業務發展,發改委首批批準了5家大型中央企業直接赴香港發行離岸人民幣債券,中國五礦獲得45億元額度。通過此次發行,中國五礦不僅為海外業務拓展預留了充足的后備資金,也積極參與到國家人民幣國際化的戰略實踐中,履行了央企的社會責任,并積累了國際化運作的有益經驗。