五礦聯合體58.5億美元收購秘魯銅礦項目
五礦聯合體58.5億美元收購秘魯銅礦項目

文章來源:中國五礦集團公司 發布時間:2014-04-14
北京時間4月14日,中國五礦集團公所屬五礦資源有限公司(MMG)宣布,由MMG、國新國際投資有限公司和中信金屬有限公司組成的聯合體與GlencoreXstrata plc(嘉能可)達成Las Bambas銅礦項目(秘魯邦巴斯項目)股權收購協議,交易對價為58.5億美元(約合456.3億港幣)。
收購邦巴斯項目是中國金屬礦業史上迄今實施的最大的境外收購。
邦巴斯項目是Glencore plc與Xstrata plc合并交易中涉及的一項重要銅礦資產。該項目位于秘魯南部的Apurimac地區,是目前全球最大的在建銅礦項目,預計達產后前5年每年可生產銅精礦含銅量約45萬噸。收購并完成邦巴斯項目建設后,中國五礦有望成為中國最大的銅礦山生產企業和全球前10大銅礦山生產商之一。
中國五礦總裁周中樞表示,“邦巴斯項目完全符合中國五礦和MMG的長期戰略,將進一步優化中國五礦的礦業資產組合,并將與公司現有業務產生良好的戰略協同。”對于邦巴斯項目的后續運營,他表示,中國五礦將秉承“珍惜有限 創造無限”的理念,堅持“全球視野、本地運營、中西協同、互利共贏”的國際化策略,以MMG為主體,與合作伙伴、項目團隊、當地社區、秘魯各級政府、相關機構等各方攜手一道,把邦巴斯項目建設好、運營好。
目前該交易還需要獲得秘魯政府、中國政府以及五礦資源股東大會的批準。如果一切順利,有望在今年三季度完成交割。此項收購由MMG聯合國新國際和中信金屬共同完成,三方在聯合體中分別持股62.5%、22.5%、15%。國家開發銀行牽頭,工商銀行、中國銀行參與的銀團為此次收購提供資金支持。
本次收購,花旗銀行、美銀美林為五礦聯合體財務顧問,偉凱、德同、REM為法律顧問,工銀國際、中銀國際為融資顧問;德意志銀行為五礦財務顧問。