鞍鋼鋼鐵主業(yè)整體上市獲得成功
鞍鋼新軋成為國(guó)內(nèi)首家不向社會(huì)融資整體上市G股公司

　　鞍鋼新軋向鞍鋼集團(tuán)定向增發(fā)的29.7億股流通A股順利完成登記托管。此舉表明，鞍鋼新軋向鞍鋼集團(tuán)發(fā)行新股購(gòu)買(mǎi)新鋼鐵公司資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)整體上市已告成功，并成為國(guó)內(nèi)首家不向社會(huì)融資實(shí)現(xiàn)整體上市的G股公司。

　　3月9日，鞍鋼新軋對(duì)外發(fā)布股份變動(dòng)及上市公告書(shū)，公告稱(chēng)，向武鋼集團(tuán)公司定向增發(fā)的29.7億股已于2月23日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成登記托管。鞍鋼集團(tuán)承諾，鞍鋼新軋新增流通A股收購(gòu)鞍鋼集團(tuán)持有的鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵有限責(zé)任公司100%股權(quán)，鞍鋼集團(tuán)承諾因此而增持的股份自過(guò)戶至其賬戶起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓?zhuān)€承諾至2010年末鞍鋼集團(tuán)持有的鞍鋼新軋股份不低于60%。

　　為了推進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展，鞍鋼積極參與股改。2005年10月份鞍鋼啟動(dòng)股改方案，同年11月23日順利完成股改，成為國(guó)內(nèi)首家完成股改的A+H股上市公司，也為鞍鋼鋼鐵主業(yè)整體上市創(chuàng)造了有利條件。2005年12月28日，鞍鋼新軋新增股份收購(gòu)新鋼鐵資產(chǎn)的方案獲得股東大會(huì)的高票通過(guò)。今年1月25日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)通過(guò)鞍鋼鋼鐵主業(yè)整體上市方案，核準(zhǔn)鞍鋼新軋向其母公司鞍鋼集團(tuán)定向增發(fā)29.7億股的流通A股，用于購(gòu)買(mǎi)母公司旗下的新鋼鐵公司資產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)整體上市的目的。整體上市后，鞍鋼集團(tuán)持有的國(guó)家股為41億股，持股比例由此前的38.15%上升到69.11%。

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)暨保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司為鞍鋼新軋新增股份上市發(fā)表了保薦意見(jiàn)，認(rèn)為鞍鋼新軋具備了《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)所規(guī)定的新增股份并上市的條件。

　　鞍鋼新軋是在全流通的背景下擬定并實(shí)施整體上市計(jì)劃的，鞍鋼集團(tuán)公司以二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)為參照折股注資，在上市公司開(kāi)整體上市不向社會(huì)融資的先河。投行人士認(rèn)為，作為全流通背景下第一家實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體上市的上市公司，鞍鋼鋼鐵主業(yè)整體上市方案值得借鑒。