武鋼股份擬發行分離交易可轉債

　　7月28日，武鋼股份公司召開2006年第一次臨時股東大會，審議通過了《提請審議（公司發行分離交易的可轉換公司債券的發行方案）的議案》等11項議案。

　　武鋼股份此次發行的分離交易可轉債的特點是：公司發行債券的同時，還無償向投資者派發認股權證，債券和認股權證可分開交易，而且根據約定條件，認股權證持有人在行權期有權以約定價格認購武鋼股份股票。

　　本次發行的分離交易可轉債不超過人民幣800,000萬元，每張面值人民幣100元，不超過8,000萬張債券。每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的不超過19份認股權證，即認股權證總量不超過152,000萬份。

　　分離交易可轉債發行對象面向公司原無限售條件流通股股東優先配售，比例不超過本次發行總規模的50％；原無限售條件流通股股東放棄配售部分及剩余部分將根據市場情況向合格投資者發行。

　　分離交易可轉債利率水平及利率確定方式將提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況與主承銷商協商確定，自發行首日起每年付息一次，并在本次分離交易可轉債的《募集說明書》中予以披露。本次發行的分離交易可轉債的計息起始日為分離交易可轉債發行首日。

　　可轉債期限自本次分離交易可轉債發行首日起5年。還本付息的期限和方式為：本次擬發行的債券到期日之后的5個交易日內，公司將按面值加上最后一年的應計利息償還所有到期的債券。

　　認股權證的存續期為：自認股權證上市之日起24個月；行權期為認股權證存續期最后五個交易日。

　　發行方案同時對分離交易可轉債回售條款、公司債券轉為可轉換公司債券特別條款、擔保事項、認股權證行權價格、認股權證行權價格的調整等投資者關注的事項進行了明確規定，確保公司按規定規范運作。