中化國(guó)際分離交易可轉(zhuǎn)債融資方案進(jìn)入實(shí)施階段

　　11月28日，中國(guó)中化集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱“中化公司”）控股上市公司中化國(guó)際發(fā)布公告稱，該公司分離交易可轉(zhuǎn)債融資方案進(jìn)入實(shí)施階段。

　　11月27日，中化國(guó)際12億認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的分離可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)，此次發(fā)行的分離可轉(zhuǎn)債票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.80%至2.40%，每張分離可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購(gòu)人可以同時(shí)獲得15份認(rèn)股權(quán)證。每張權(quán)證的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股6.58元，權(quán)證的存續(xù)期為12個(gè)月，行權(quán)比例為1:1。

　　此次分離可轉(zhuǎn)債的發(fā)行向原無(wú)限售條件A股流通股股東優(yōu)先配售，認(rèn)購(gòu)的數(shù)量上限為其所持股份數(shù)乘以0.7元，再按1000元一手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，配售代碼為704500。全部可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量上限為360535手(36053.5萬(wàn)元)，占本次發(fā)行數(shù)量的30.04%。

　　原無(wú)限售條件A股流通股股東除參加優(yōu)先配售外，還可作為一般社會(huì)公眾投資者參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量各為50%，一般社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)每個(gè)賬戶的數(shù)量上限為60萬(wàn)手，申購(gòu)代碼為733500；機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)數(shù)量為1000手，申購(gòu)數(shù)量上限為60萬(wàn)手。