中國長航油運(yùn)產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)整體上市

　　3月4日，中國長江航運(yùn)集團(tuán)控股南京水運(yùn)實業(yè)股份有限公司第五屆董事會第七次會議，決定通過向特定對象非公開發(fā)行股票不超過40,000萬股，控股股東中國長航南京長江油運(yùn)公司將通過認(rèn)購股份，將其海上運(yùn)輸資產(chǎn)全部置入南京水運(yùn)，從而實現(xiàn)主業(yè)資產(chǎn)整體上市目標(biāo)。

　　中國長航南京油運(yùn)以其全部海上運(yùn)輸資產(chǎn)（營運(yùn)船舶34艘、80萬載重噸，在建船舶16艘、77萬載重噸）作價，認(rèn)購不少于本次發(fā)行股份的60%。其余不超過40%股份向特定機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，募集資金預(yù)計12億元左右，將全部用于在建7艘4萬噸級原油/成品油船的后續(xù)資金安排。

　　本次發(fā)行采用與特定投資者協(xié)議確定發(fā)行價格的方式，發(fā)行價格不低于本次非公開發(fā)行股票董事會決議公告日前二十個交易日公司股票均價的90%。本次發(fā)行將在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后六個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行股票，此前公司滾存的未分配利潤由新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

　　中國長航油運(yùn)產(chǎn)業(yè)整體上市，既解決了南京水運(yùn)與母公司之間的同業(yè)競爭問題，加快完成上市公司運(yùn)輸主業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，又實現(xiàn)了控股股東海上油運(yùn)資產(chǎn)上市的夙愿。

　　本次非公開發(fā)行完成后，南京水運(yùn)擁有和控制的海上石油運(yùn)力，將從目前的38.6萬噸擴(kuò)大到149萬噸，至2010年運(yùn)力將發(fā)展到516萬噸，形成規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)，在海上石油運(yùn)輸市場上的影響力顯著增強(qiáng)，核心競爭力得以大幅提升。預(yù)計定向增發(fā)后，南京水運(yùn)主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤都將有140%以上的增長，每股收益也將有40%以上的增長。