中國石化成功發(fā)售117億港元債券

　　4月17日，中國石化股份公司發(fā)售總額為117億港元零息可轉換債券。該債券將可以按轉股價每股10.76港元（可予調整）轉為中國石化H股股份。這一轉股價相當于在該股份4月16日于香港聯交所收市價的基礎上溢價50%。本次可轉債發(fā)行獲得了國際機構投資者的積極認購，增強了資本市場對中國石化的認同與信心。

　　此次發(fā)行的可轉換債券將于2014年4月24日到期。債券持有人有權于2007年6月4日至2014年4月14日營業(yè)日結束之前，隨時將債券轉換為H股股份，也可以在2014年4月24日（到期日）前按發(fā)行價預定的121.069%贖回債券。如果債券持有人選擇于2011年4月24日以發(fā)行價之

　　111.544%贖回債券，年收益率為2.75%。公司在2011年4月24日后至到期日前的7個工作日之間擁有贖回權，可以在任何情況下贖回全部或部分債券。轉換權有效行使后，公司可選擇以現金交收或交付所需的部分或全部股份。

　　此次發(fā)售債券的所得款項用于償還公司因對中國石化北京燕山石油化工有限公司及中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司（兩家公司均曾在香港聯交所上市）私有化而產生的過橋外幣貸款。

　　對于本次債券發(fā)售，中國石化董事長陳同海表示：本次可轉債發(fā)行是公司上市以來又一次在資本市場進行融資，有助于改善公司的債務結構，擴大投資者群體，滿足了公司快速發(fā)展的資金需求。他相信，通過繼續(xù)實施“改革、調整、管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針，中國石化將實現持續(xù)、有效、和諧發(fā)展，回饋股東、員工、客戶和社會。

　　本次可轉債發(fā)行是除日本外亞洲歷史上最大規(guī)模的國際可轉債發(fā)行，也是中國公司有史以來最大規(guī)模的可轉債發(fā)行。雷曼兄弟和高盛擔任本次發(fā)行的聯席賬簿管理人，雷曼兄弟、高盛、瑞銀和荷銀洛希爾為聯席主承銷商，中金和星展銀行為副主承銷商。