中國兵器工業(yè)集團首只企業(yè)債券成功發(fā)行

　　日前，首次以中國兵器工業(yè)集團公司為發(fā)行主體的企業(yè)債券成功發(fā)行，１２億元資金于５月３０日募集到位。本期債券期限為１０年，債券利率為固定利率，單利按年計息，票面年利率為４．４８％。

　　企業(yè)債券是由企業(yè)面向社會公開發(fā)行、分年付息、到期還本，存續(xù)期限較長的有價證券。所募集資金專項用于確定的項目投資。長期以來，企業(yè)債券一直是大型企業(yè)重大項目投資直接融資的重要渠道。發(fā)行企業(yè)債券融資與其他融資方式相比，具有融資成本低、期限長，且能夠不影響企業(yè)的控制權(quán)，鎖定利率變動風險等優(yōu)點。此外，企業(yè)債券投資者十分廣泛，成功發(fā)行后可樹立發(fā)行人的良好形象，這為集團公司擴大社會影響和進行項目宣傳提供了有利的契機。

　　從１９８４年開始，國內(nèi)一些企業(yè)便發(fā)行了類似于企業(yè)債券的有價證券，此后發(fā)行規(guī)模逐漸擴大。從１９９２年開始，我國企業(yè)債券市場發(fā)展迅猛，當年發(fā)行量達到６８４億元。從１９９５年至今，企業(yè)債券市場穩(wěn)步發(fā)展。２００７年國家發(fā)改委批復的第一批企業(yè)債券共９５家發(fā)債主體，９９２億元發(fā)行規(guī)模。

　　兵器工業(yè)集團公司“十一五”民品投資項目能否順利完成，關(guān)系到兵器工業(yè)集團公司民品發(fā)展戰(zhàn)略及建設(shè)有國際競爭力大公司和高科技現(xiàn)代化兵器工業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。為及時籌集到低成本大額資金，保障項目順利建設(shè)和延長還款期限、降低集中還款風險，開拓融資渠道，為“十一五”重點建設(shè)項目提供資金資源保障，兵器工業(yè)集團公司于２００６年１１月正式向國家發(fā)改委提出發(fā)行企業(yè)債券申請。經(jīng)國家發(fā)改委審查，并報國務院最終核準，兵器工業(yè)集團公司獲得１２億元企業(yè)債券的發(fā)行額度。本期企業(yè)債券募集資金將全部用于垂直擠壓大口徑厚壁無縫鋼管工程、乙烯擴建工程、環(huán)氧乙烷系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項目和高效太陽能電池及組件項目等項目的建設(shè)。

　　據(jù)悉，兵器工業(yè)集團公司在企業(yè)債券募集資金到位前制定了《中國兵器工業(yè)集團公司債券募集資金管理暫行辦法》，要求各用款單位嚴格按照該辦法規(guī)范使用募集資金，確保資金安全。募集資金嚴禁用于委托理財、質(zhì)押貸款、投資股票等。如需調(diào)整用途，須對有關(guān)情況進行說明并報集團公司批準。募集資金占項目總投資的比例不得超過３０％。用款單位應按項目投資進度使用募集資金，并加強項目管理。各用款單位應根據(jù)項目進度按季度制訂資金使用計劃。

　　本期債券的成功發(fā)行，為兵器工業(yè)集團公司支持民品快速發(fā)展探索了一條低成本、大額度的直接融資渠道，對集團公司的長遠發(fā)展和樹立良好的市場形象具有重要的推動作用。