文章來源:鞍山鋼鐵集團公司 發(fā)布時間:2009-07-29
7月23日,鞍鋼股份有限公司披露,擬推出增發(fā)2億H股和發(fā)行60億元短期融資券兩項再融資計劃,以進一步調(diào)整融資結(jié)構(gòu),降低資金成本,補充流動資金。
鞍鋼股份有限公司在董事會公告中稱,本次H股的發(fā)行總量不超過2.1716億股,占目前公司H股總股數(shù)的20%,募集資金(不包含按有關(guān)規(guī)定減持國有股所募集的資金)在扣除發(fā)行費用后將用于補充流動資金。計劃新增發(fā)行的H股將在香港聯(lián)交所主板上市。
此外,鞍鋼股份還擬在銀行間債券市場發(fā)行累計本金總額不超過人民幣60億元的短期融資券。60億元的短期融資券擬分兩期發(fā)行,每期發(fā)行額度為30億元,每期發(fā)行期限為不超過365天(含365天)。發(fā)行利率預(yù)計在2%至2.5%之間,實際利率將取決于發(fā)行當(dāng)時的SHIBOR(上海銀行間同業(yè)拆放利率)利率水平。募集資金將主要用于償還銀行借款,調(diào)整融資結(jié)構(gòu),降低資金成本。
鞍鋼股份有限公司7月22日以書面通訊形式召開的第五屆董事會第二次會議通過了上述兩項再融資計劃。兩項再融資計劃經(jīng)過國家相關(guān)部門批準(zhǔn)及履行完相關(guān)程序后將正式實施。