中國鋁業股份有限公司成功實現H股配售創香港H股面世以來最大一宗H股配售集資記錄
中國鋁業股份有限公司成功實現H股配售創香港H股面世以來最大一宗H股配售集資記錄

文章來源:中國鋁業公司 發布時間:2004-01-13
中國鋁業股份有限公司成功實現H股配售創香港H股面世以來最大一宗H股配售集資記錄
1月6日,中國鋁業股份有限公司在香港證券交易所成功完成H股配售,共增發新股549,976,000股,每股股價為5.658港元,凈融資30.68億港元,規模相當于該公司在香港證券交易所和紐約證券交易所已發行H股總和的20%。
中共中央候補委員、中國鋁業公司黨組書記、總經理、中國鋁業董事長、總裁兼CEO郭聲琨說,中國鋁業要以本次配售為契機,繼續深化企業改革,加快發展,遵循“誠信為本、回報至上”的經營理念,不斷優化產品和資本結構,提升公司價值,給投資者以滿意的回報。
郭聲琨介紹,為了回報廣大投資者,進一步優化中國鋁業股份有限公司的資本結構,促進公司的長遠發展,按照國家產業政策,募集資金加快發展氧化鋁,在得到國家有關部委的批準后,公司管理層跟蹤分析國際資本市場形勢,把握公司投票配售的最佳時間窗口,果斷決策,由里昂證券資本市場有限公司獨家代理,迅速成功地實施了股票配售。
據了解,此次配售是中國鋁業IPO之后的一項重大資本運作舉措,創造了香港市場H股配售多項亮點:一是增發數量最大,創下了H股面世以來最大一宗H股配售集資記錄;二是完成配售時間最短,從上市發行到配售不到25個月;三是配售股價增幅最大,配售股價為IPO發行股價的4倍;四是1月6日配售完成后,股價表現持續走強,配售后的第一個交易日(元月7日)的收盤價為6.35港元,比上一交易日6.15港元上漲了3.25%,表現出投資者對公司配售的認同和對公司決策的堅定信心。五是投資者認購速度之快、超額認購幅度之大也是近年來少有的。里昂證券資本市場有限公司1月6日上午10時將中國鋁業配售股推出后,市場反映相當熱烈,配售25分鐘內已獲足額認購,截止6日,總認購額已達到配售的3倍。簿記表明,投資者大多是世界著名投資機構和大公司,其中公司的戰略投資者,全球最大最強的鋁業公司美國鋁業公司搶先認購了8%。此外,還有許多投資銀行和基金來電,紛紛要求認購。這充分表明全球投資者對中國宏觀經濟面搶眼看好、對中國國企改革發展的認可,也是對中國鋁業業績、管理水平的肯定,對中國鋁業成長性、增長空間和發展前景長期看好,對持有中國鋁業股票獲得持續增長利潤機會充滿信心。標準普爾對完成配售后的中國鋁業資信仍評定為BBB級,前景穩定。
新年伊始,中國鋁業股份有限公司就成功地實施資本運作,實現了中國鋁業股票增發配售,為該公司完成2004年八項任務、實現三大目標贏得了一個良好開局,其意義與2001年12月掛牌上市相比,毫不遜色。它不僅使公司募集到了約4億美元資金,為進一步深化改革、加快發展、做強做大提供了強大的資金支持,而且優化了資本結構,拓寬了國有企業的融資渠道和方式,為國有企業在國際資本市場低成本、高效率融資闖出了一條新的路子,起到了示范作用。
據悉,中國鋁業股份有限公司此次新H股配售所募集的資金,主要用于建設經國家批準的中國鋁業山西分公司80萬噸氧化鋁三期項目。山西分公司目前是亞洲最大的氧化鋁生產廠,其三期工程具有投資省、能耗低、污染少、資源利用率高等優勢,該項目已于2003年8月1日動工,預計于2005年底建成投產。屆時,山西分公司總產能將由120萬噸增加到200萬噸以上,將為緩解我國氧化鋁供應緊張狀況起到重要作用。
郭聲琨要求,總部各部門、各有關單位要充分認識中國鋁業H股成功配售的重大意義,以這次股票的成功配售為動力,一是要通過各種形式向全體員工大力宣傳,讓每一名員工充分認識中國鋁業的成長性和市場價值,倍加珍惜當前的市場機遇,倍加珍惜共同創立的事業,倍加珍惜為之工作著的崗位,增強信心,以高昂的熱情,全面貫徹落實公司工作會議部署的各項工作,為公司“創新年”各項目標的實現做出積極的貢獻。二是要全力抓好公司內部的生產經營和管理,集中精力,苦練內功,更加注重于生產經營業績的穩步增長,更加注重于團隊素質的整體提高,更加注重于管理能力的日趨增強,提高效益,增加回報,以百倍的干勁、旺盛的管理熱情,投入到公司第二個三年降本增收計劃中來,為公司與國際先進企業全面對標,增強競爭力做出不懈的努力。三是要按照公司今年工作會議確定的48字工作方針,扎扎實實地開展“創新年”活動,不失時機地搶抓機遇,不失時機地推進改革,不失時機地加快發展,在發展中堅持增產不增人,以永無止境的創新精神,做強股份,搞好母體,為推進公司生產經營和改革發展邁上新臺階,有效發揮國有大公司的控制力、影響力和帶動力,進而促進我國有色工業的持續健康發展而努力奮斗。