武鋼股份6月14日開始增發新股

　　日前，中國證監會“證監發行字[2004]88號”文核準了武鋼股份增發新股的申請。《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》同時刊登武鋼股份增發新股的《招股意向書》，武鋼股份增發新股的推介工作全面啟動。

　　據了解，本次增發采取定向增發與公募增發相結合的方式，發行股份總數不超過20億股，其中：向社會公眾公開發行不超過8億股；向武漢鋼鐵（集團）公司定向增發不超過12億股。募集資金總量不超過90億元人民幣，用來收購武鋼集團未上市的鋼鐵主業，包括燒結廠、煉鐵廠、第一煉鋼廠、第二煉鋼廠、第三煉鋼廠、大型軋鋼廠、棒材廠、軋板廠、熱軋帶鋼廠（含二熱軋廠），以及相關生產經營管理部門的資產和業務。收購完成后，武鋼股份將擁有煉鐵、煉鋼、軋鋼等一整套現代化的鋼鐵生產工藝流程及相關配套措施，有利于統籌規劃、統一布置和集中一貫管理，對公司可持續發展意義重大。公司將由一家鋼材加工企業發展成年產鋼、鐵各900萬噸綜合生產能力的大型鋼鐵聯合企業。除原有的冷軋硅鋼片、冷軋薄板等鋼材品種外，公司將新增軋板卷、中厚板、大型材、高速線材和棒材等5個大類，使公司產業鏈得到拓展，抗風險能力大為提高。

　　此次增發對武鋼股份意義重大。對外，武鋼股份將與寶鋼、鞍鋼并列成為國內三大鋼鐵公司，同時，武鋼股份將躋身滬深十大上市公司行列；對內，將顯著提高公司經營能力和自我發展能力。這將為二冷軋和二硅鋼項目建設提供更有力的保證，有利于加快公司差異化戰略與精品名牌戰略的實施及汽車板和硅鋼片兩大生產基地建設。

　　業內人士認為，武鋼股份預期每股收益將大幅度提高。武鋼股份與擬收購鋼鐵主業2004年全年合并的凈利潤預計為43億元左右。若本次發行15億股，每股收益可達1.07元。由于收購時點的影響，擬收購鋼鐵主業前5個月的利潤不進入上市公司，武鋼股份2004年實際能獲得的凈利潤為28億元左右，如發行15億股的話，每股收益為0.7元。

　　武鋼股份增發新股的申購日為2004年6月18日。本次向社會公眾公開發行的股票采用在詢價區間內，網上、網下同時累計投標詢價的發行方式。武鋼集團不參與本次詢價，根據最終確定的本次公開發行股份的發行價格認購向其定向增發的國有法人股。詢價區間詳見6月17日《上海證券報》、《證券時報》上的《詢價區間公告》，本次發行中，原社會公眾股股東最大可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量以10:6的比例行使優先認購權。

　　本次武鋼股份增發新股的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司。據悉，為使廣大投資者深入了解武鋼股份的投資價值和主業重組的相關情況，由武鋼集團總經理、武鋼股份董事長劉本仁，武鋼集團副總經理、武鋼股份董事彭辰和武鋼股份董事兼總經理劉文仲及武鋼集團、武鋼股份有關部門負責人組成的增發新股路演團于今日起程，前往深圳、上海進行現場和網上路演推介。