中建總公司所屬中海集團成功
在港發行3億美元7年期債券

　　最近，中建總公司在香港上市公司“中國海外”3億美元7年期債券在香港聯交所正式掛牌交易。債券定價發行時值倫敦連環爆炸事件發生之際，但依然獲得1.5倍的超額認購。兩家國際知名評級機構穆迪和標準普爾分別給予了該債券“Baa3”和“BBB-”的評級，此兩項評級均屬于具有投資級的信用品質。評論認為，作為集建筑與房地產于一體的中資企業，獲得Baa3和BBB－評級，以及7年期3億美元發債成功，開創了中國內地企業在國際資本市場同時獲得穆迪和標普兩家評級機構的投資級評級的先河。

　　中國海外集團有限公司(下稱中海集團)于1979年在香港注冊成立，通過20多年的發展，中海集團已成為在香港最大的中資建筑集團。1992年8月，中國海外發展有限公司在香港聯合交易所公開上市發行，首開中資企業以香港本地業務直接上市之先河。

　　中海集團一直密切關注國內、國際資本市場的走勢。去年底，中海集團領導認為利用國際資本市場為公司提供低成本美元債券融資的最佳時機已到，并可享受人民幣升值潛力的機會，進而成功策劃了中海集團發展歷史上最大一次資本市場運作。摩根大通和匯豐銀行擔任這次發債的安排行，摩根大通同時擔任集團信貸評級顧問。摩根投資銀行董事總經理在事后接受經濟日報采訪時指出：“這是具有突破性的交易，過往從未有以內地房地產業務為主的中資股成功發債。同時，這也是該類公司的債券首次獲得國際評級機構給予“投資評級”，在環球金融市場動蕩之時，更不易為。”