中化香港控股成功發行13億港幣可轉換債券

 　　2006年7月20日，中化香港控股（0297）對外訂立認購協議，正式發售總額達13億港幣的可轉換債券。7月21日，可轉換債券成功完成發售，獲得機構投資者踴躍認購，認購額接近發行額的兩倍。

　　中化香港控股是中國中化集團公司（簡稱“中化公司”）化肥業務在香港的上市公司，是中國最大的化肥分銷商、進口化肥產品供應商和主要的化肥生產商。此次中化香港控股發行可轉換債券，聘請德意志銀行擔任財務顧問。該可轉換債券為零息票，面額10,000港元。債券持有人有權于2006年8月22日起至2011年7月23日止的期間內，或者在債券贖回日前的特定期間內，將持有的債券轉換為股份。初步轉換價為每股3.74港幣，對比中化香港控股7月20日在香港聯交所的收市價溢價約30%，對比7月20日止前五個交易日平均收市價溢價約31%，對比2005年12月31日每股資產凈值溢價約525.42%。由于本次發行的債券為零息債券，而初步轉換價對比股份現價也實現了一定的溢價，因此發行條件總體上公平合理，符合公司及其股東的整體利益。目前中化香港控股已向香港聯交所提出可轉換債券上市及買賣的相關申請。

　　本次可轉換債券的發行，是中化公司繼化肥業務去年7月份在港上市后，在境外資本市場上進行的又一次成功運作。投資者的踴躍認購，表現出對中化香港控股一年來運營與市值提升的認可，以及對公司未來發展的信心。在本次可轉換債券發行完成后，中化香港控股的投資者隊伍進一步擴大，資金基礎不斷充實，將有力地推動中化化肥業務發展戰略的順利實施。