南方電網成功發行100億元企業債券
南方電網成功發行100億元企業債券

文章來源:中國南方電網有限責任公司 發布時間:2010-02-02
1月21日,南方電網公司100億元企業債券成功發行,其中:7年期債券40億元,發行利率4.37%;10年期債券60億元,發行利率4.6%,均低于同期銀行貸款5.94%的利率水平,創近期企業債券發行利率最低水平。按目前利率水平測算,預計債券存續區間可節約利息支出12億元。
南方電網公司此次企業債券發行實現了兩大創新:一是在國內無擔保企業債券發行中首次引入保險公司作為投資者。南方電網靈活調整債券發行策略,首次引入多家保險公司參與債券發行,有效擴大了債券投資者群體。100億元企業債券總認購達到295.6億元,認購倍數接近3倍,體現了南方電網公司在企業債券市場良好的品牌形象。二是首次使用人民銀行公開招標系統發行企業債券。南方電網公司發行100億元企業債券,總共有46家銀行、保險、證券、基金、信托等各類金融機構報名參加了投標,有效提高了企業債券發行的市場化水平,降低了融資成本,南方電網公司企業債券發行利率比同期中央企業債券發行利率低了0.2-0.3個百分點。