收購將顯著擴大收費公路的業(yè)務范圍和規(guī)模，標志著在中國發(fā)展邁出重要一步

　　2010年8月11日，新加坡主板上市的招商局亞太有限公司欣然宣告，該公司已與最終控股公司招商局集團簽訂買賣合同，收購集團持有浙江溫州甬臺溫高速公路有限公司的51%股權，該公司持有并經(jīng)營位于中國浙江省境內，總長138公里，雙向四車道的甬臺溫高速公路溫州段。

　　經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致，并基于獨立交通顧問出具的獨立交通量和收入調查中關于截止2009年12月31日甬臺溫高速公允價值，是項收購總對價22.3億元人民幣（約25.6億港元）。

　　招商局亞太將會利用自有現(xiàn)金10億元港幣和外部融資組合方式支付價款，包括外部銀行貸款或者增發(fā)新股。

　　收購取決于招商局亞太及招商局集團取得新加坡和中國的相關監(jiān)管部門批準。

　　收購完成后，招商局亞太將擁有甬臺溫高速公路公司的控股權，甬臺溫高速公路公司將成為招商局亞太的子公司即招商局亞太集團的成員企業(yè)，這將使得招商局亞太確保實現(xiàn)對甬臺溫高速公路公司收費運營和財務政策的管理和控制。

　　招商局亞太目前經(jīng)營在中國境內總長約274公里的三條收費公路，分別位于廣西壯族自治區(qū)，貴州省及浙江省。 收購甬臺溫高速將進一步豐富并擴大招商局亞太的公路投資組合， 同時將覆蓋范圍擴展到在浙江沿海經(jīng)濟發(fā)達的溫州地區(qū)。

　　在過去三個財務年度里，甬臺溫高速公路公司每年錄得車流量、通行費收入及凈利潤復合增長率分別勁增9.1%，4.9% 和5.0%。浙江經(jīng)濟發(fā)達的沿海地區(qū)經(jīng)濟的強勁增長將繼續(xù)驅動甬臺溫高速車流量及費收的增長。

　　甬臺溫高速收購完成后，預計將帶來盈利增長。基于招商局亞太擴大規(guī)模后的財務影響的模擬假設， 截止2009年12月31日，招商局亞太總資產(chǎn)擴大約181%至113億港元，收入亦勁增約506%。另外， 基于假設收購的融資計劃，招商局亞太的凈利潤增長范圍約為39% 至58%間，每股基本盈利增長范圍約在41%至30%之間達至每股44.61港仙和每股41.02港仙。

　　“是次收購將擴大招商局亞太現(xiàn)有收費公路業(yè)務并提升其經(jīng)營規(guī)模，收購亦標志著在成為中國領先收費公路運營商前進的道路上邁出的重大一步。通過這次收購，我們的公路組合將由現(xiàn)有的274公里擴展至412公里，余下的平均特許經(jīng)營期限將由15.2年增長8.6%至16.5年。”首席執(zhí)行官姜巖飛先生講到。

　　談到此次收購，主席董學博先生說：“是項標志性收購符合集團進一步擴大在中國境內收費公路網(wǎng)絡， 以在持續(xù)增長的車流量中獲取更大份額的發(fā)展戰(zhàn)略，并通過路網(wǎng)擴大帶來額外的協(xié)同效應。是次收購完成，將是公司發(fā)展進程中邁出的重大一步，可使我們加速壯大以進一步鞏固在收費公路行業(yè)的地位。”

　　“展望未來，我們將繼續(xù)依靠招商局集團的強勁業(yè)績和網(wǎng)絡關系，進一步擴大在中國的收費公路業(yè)務及業(yè)績，并繼續(xù)尋找高質量的收費公路項目以增加收益。”董學博主席講到。

　　美洲銀行—美林（美林證券新加坡有限公司）和星展銀行有限公司被任命為是次收購之聯(lián)合財務顧問。

　　關于甬臺溫高速：

　　甬臺溫高速位于溫州市東南部，全長138公里，雙向四車道，東接臺州市，西接福建省，甬臺溫高速分為兩段：

　　東段全長63.3公里，2002年12月通車

　　西段全長74.9公路，分別于2002年12月及2003年12月分兩期通車

　　收費經(jīng)營權截止于2030年12月30日（剩余20年經(jīng)營期）