中國五礦成功發(fā)行國內(nèi)首支定向工具
中國五礦成功發(fā)行國內(nèi)首支定向工具

文章來源:中國五礦集團(tuán)公司 發(fā)布時間:2011-05-05
5月3日,中國五礦集團(tuán)公司成功發(fā)行三年期30億元非公開定向債務(wù)融資工具(以下簡稱“定向工具”),成為國內(nèi)定向工具的首批發(fā)行企業(yè)之一。
非公開定向債務(wù)融資工具是指具有法人資格的非金融企業(yè)向銀行間市場特定機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行,并限定在特定投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓的債務(wù)融資工具。定向工具采取注冊制發(fā)行,具備發(fā)行方式便利、信息披露要求簡單、在有限范圍內(nèi)流通等特點。
定向工具是銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱“交易商協(xié)會”)推出的創(chuàng)新型融資品種,能夠拓寬非金融企業(yè)的融資渠道,對于推進(jìn)金融市場創(chuàng)新,優(yōu)化市場投資人結(jié)構(gòu),完善債券市場現(xiàn)有的發(fā)行方式具有積極作用。
4月29日,《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具非公開定向發(fā)行規(guī)則》頒布實施。5月3日,交易商協(xié)會發(fā)布公告《接受注冊通知書》(中市協(xié)注[2011]PPN1號),接受中國五礦的定向工具注冊,注冊金額為人民幣100億元。
此次中國五礦成功發(fā)行定向工具得益于交易商協(xié)會的精心指導(dǎo)和主承銷商中國光大銀行、中國銀行的大力支持,是中國五礦繼首批發(fā)行短期融資券、首批發(fā)行中期票據(jù)后,又一次獲得融資方式的創(chuàng)新,對于中國五礦拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本,支持企業(yè)快速發(fā)展具有重要意義。