文章來源:中國東方航空集團公司 發布時間:2011-08-09
近日,東方航空下屬全資子公司東航海外(香港)有限公司在香港成功發行了三年期25億人民幣債券,票面利率為4%。此次債券發行由其母公司東方航空提供擔保,從而也成為首家在香港成功發行人民幣債券的具有央企背景的航空公司。
東方航空于2011年4月在香港啟動人民幣債券的發行工作,委任匯豐銀行、中金、德意志銀行、中國農業銀行為聯合承銷商。期間盡管受到歐洲債務危機不斷蔓延、美國債務上限問題等諸多不利因素的影響,但經過三個月的精心準備,于8月1日成功發行25億人民幣的債券,發行利率為4%。此次債券發行受到市場熱烈追捧,收獲訂單達42億人民幣。
本次債券的成功發行進一步提升了東方航空在海外的業務拓展和境外的融資能力。通過本次融資,一方面拓展了東方航空的融資渠道,降低了融資成本;另一方面為東方航空在香港打造境外采購中心、投融資平臺、資本運作平臺,也為東航海外(香港)有限公司形成海外業務的自我資金循環和未來快速發展打下良好的基礎。