中煤能源股份公司首次成功發行150億元中期票據
中煤能源股份公司首次成功發行150億元中期票據

文章來源:中國中煤能源集團公司 發布時間:2011-08-19
8月18日,中煤集團所屬中國中煤能源股份有限公司首次成功完成150億元中期票據的發行工作,這也是今年以來最大規模的由企業發行的中期票據。此次發行,是中煤能源繼2006年H股和2008年A股發行并上市后,在資本市場的又一次重大融資行為,也是該公司首次利用發行債券的方式實現融資,在為企業發展提供低成本資金的同時,有效開拓了新的直接融資渠道。
此次發行實現了良好的發行效果,最終確定票面利率為5.65%,該利率水平為發行當時銀行間市場交易商協會規定的指導利率下限,比一年期銀行貸款基準利率低了0.91個百分點,比五年期銀行貸款基準利率低了1.25個百分點,計入承銷費率后的融資成本比五年期銀行貸款共節約利息支出7.125億元,實現了當期的最優融資成本。投資者認購踴躍,最終獲得超額認購,認購倍數近2倍,體現了投資者和資本市場對于中煤能源的充分認可,為企業樹立了良好的資本市場形象,為后續的資本市場運作奠定了基礎。