中煤能源成功發行今年首次7年期50億元中期票據
中煤能源成功發行今年首次7年期50億元中期票據

文章來源:中國中煤能源集團公司 發布時間:2012-09-24
中煤能源在2011年成功發行150億元中期票據的基礎上,于9月19日又一次成功完成7年期50億元中期票據的發行。此次發行,是中煤能源繼2006年H股和2008年A股發行并上市,以及2011年首次150億元中期票據發行后,在資本市場的又一次重大融資行為,實現了長期限債券融資,取得融資期限上的突破,更好地與項目建設周期匹配,為公司長遠發展進一步夯實了資金保障。
此次發行實現了良好的發行效果,最終確定票面利率為5.12%,該利率水平為發行當時銀行間市場交易商協會規定的指導利率下限,比同期限銀行貸款基準利率低了1.43個百分點,計入承銷費率后的融資成本比同期限銀行貸款共節約利息支出4.165億元,實現了當期的最優融資成本。投資者認購踴躍,最終獲得超額認購,認購倍數近2倍,體現了投資者和資本市場對于中煤能源的充分認可。