4月16日，中國(guó)聯(lián)通成功發(fā)行面值總額為40億元的離岸人民幣債券。該債券是截至目前離岸人民幣市場(chǎng)發(fā)行金額最高的人民幣公司債券，債券期限3年，票面利率4.00%，并將于2014年4月17日在港交所上市（股份代號(hào)：85958）。該債券是中國(guó)聯(lián)通于2014年4月3日設(shè)立的、面值總額不多于100億元離岸人民幣中期票據(jù)計(jì)劃的首筆提取發(fā)行，而該計(jì)劃也是中資紅籌公司在境外市場(chǎng)設(shè)立的首個(gè)人民幣中期票據(jù)計(jì)劃。有關(guān)計(jì)劃所募集的資金將主要用作中國(guó)聯(lián)通的營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

　　得益于中國(guó)聯(lián)通良好的業(yè)務(wù)發(fā)展、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、合理的發(fā)行時(shí)機(jī)以及靈活的定價(jià)策略，有關(guān)票據(jù)計(jì)劃在首期的發(fā)行過(guò)程中得到了債券市場(chǎng)的積極回應(yīng)，并獲得債券投資者超額2倍的認(rèn)購(gòu)。首期債券發(fā)行的唯一全球協(xié)調(diào)人為中國(guó)銀行，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國(guó)銀行、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司及Nomura International plc。 

　　有關(guān)票據(jù)計(jì)劃的成功設(shè)立及首期債券的成功發(fā)行，標(biāo)志著中國(guó)聯(lián)通成功開(kāi)拓并建立境外債券市場(chǎng)的融資平臺(tái)，開(kāi)創(chuàng)了中資紅籌公司在境外設(shè)立人民幣中期票據(jù)融資計(jì)劃的先河，并為中國(guó)聯(lián)通未來(lái)進(jìn)一步的境外債券融資以及其它中資公司開(kāi)展境外債券融資提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。展望未來(lái)，中國(guó)聯(lián)通將繼續(xù)探索境內(nèi)外債券市場(chǎng)不同的融資渠道，不斷優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)與債務(wù)成本，為公司股東與投資者持續(xù)創(chuàng)造更大價(jià)值。