中國電建首次在港發行15億離岸人民幣債券
中國電建首次在港發行15億離岸人民幣債券

文章來源:中國電力建設集團有限公司 發布時間:2014-05-14
5月8日,中國電建集團在香港成功發行15億元三年期利率為4.2%的離岸人民幣債券,這是中國電建集團首次發行離岸人民幣債券。
5月6日至5月7日,中國電建路演團隊赴香港和新加坡開展路演,高強度地召開了13次投資者推介會,并先后向近百家境外知名投資機構全面、細致地介紹了中國電建集團的業務、財務情況及投資亮點,使投資者對中國電建集團有了全面的了解,增強了投資者對“中國電建”品牌的認可和信心。
此次發行獲得了投資者的踴躍認購。5月8日,中國電建集團正式向市場公布發行人民幣債券,并接受投資者訂單。當天在市場上有多支境內企業同時發行,在其他境內企業發行出現訂單不足的情況,中國電建公司取得超額4倍認購的佳績。5月8日晚,成功按照利率區間下限4.20%定價,發行金額共計15億元人民幣。
此次債券的成功發行,是中國電建集團海外資本運營史上的里程碑,對進一步拓寬融資渠道、降低融資成本、補充項目資金等方面產生積極的促進作用,標志著中國電建集團正式邁入國際債券市場,以全球化的戰略思維參與全球資源配置,逐步實現戰略、運營、資本、管理、文化全球化。