招商局集團招商銀行完成國內(nèi)最大銀行控股權并購案
招商局集團招商銀行完成國內(nèi)最大銀行控股權并購案

文章來源:招商局集團有限公司 發(fā)布時間:2008-10-06
9月30日,國內(nèi)迄今最大的銀行控股權并購案宣告完成。招商銀行與香港永隆銀行在正式完成股權交割后發(fā)布聯(lián)合公告稱:招行以193億港元的現(xiàn)金總額,收購永隆銀行的大股東伍絜宜有限公司、伍宜孫有限公司、宜康有限公司所持有的永隆銀行53.12%的股權。根據(jù)香港《公司收購及合并守則》的要約收購規(guī)定,招行預期將于2008年10月6日按每股156.5港元向剩余的股份發(fā)起全面要約收購。
今年5月30日,招行正式與永隆銀行控股股東伍氏家族簽署買賣協(xié)議,議定以每股156.5港元的價格,有條件收購永隆銀行53.12%的股權。此后,招行與境內(nèi)外監(jiān)管機構、投資者和社會各界積極溝通,在短短4個月內(nèi)獲得了中國銀監(jiān)會、中國人民銀行、國家外匯管理局、香港金融管理局、香港證監(jiān)會、香港保監(jiān)處等境內(nèi)外監(jiān)管機構關于此次收購和隨后的全面要約收購所需要的所有審批。
招行9月30日表示,由于今年9月4日完成了300億次級債券的發(fā)行,因此,此次交割完成后該行的資本充足率將保持在10%之上。
通過收購,“成功把內(nèi)地和香港的兩個經(jīng)營成功、富有特色的金融機構帶到一起。此次收購對雙方都有著深遠的意義。此舉不僅是招行發(fā)展史上金額最大的控股權并購,也是招行深入推進國際化戰(zhàn)略進程中濃墨重彩的一筆,是招行海外擴展的一個里程碑?!?
招行行長馬蔚華對兩家銀行的整合及未來前景表現(xiàn)出足夠的信心。他說:“永隆銀行的加盟是招行向國際市場邁出的第一大步。我們非常重視永隆銀行日后的發(fā)展,并挑選了具有豐富經(jīng)驗的人員進入永隆董事會。永隆銀行新任行政總裁朱琦具有在香港10多年的銀行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗以及7年管理香港銀行的經(jīng)驗,對香港市場非常熟悉。日后,招行將采取進一步完善永隆銀行的公司治理結構、大力拓展中高端客戶、促進招行與永隆在香港與內(nèi)地市場的聯(lián)動等一系列手段,增強永隆在香港市場的競爭力及其品牌價值。”
此次并購前,招行是中國第六大全國性商業(yè)銀行,已在中國境內(nèi)設有41家分行及553家支行(含分理處),一個代表處,一個信用卡中心,1368家離行式自助銀行和1200多臺離行式自助設備(ATM和CDM),在香港有一家分行及一家子公司,并正在紐約籌建一家分行。永隆銀行成立于1933年,為歷史最悠久的香港本地銀行之一,也是香港第四大本地獨立銀行。截至2008年6月30日,永隆銀行在香港設有35家分行,在深圳、上海、洛杉磯和開曼群島設有分行,深圳南山設有支行。永隆銀行是典型的銀行控股集團,旗下?lián)碛斜kU、財務、證券、信托、期貨等多家全資子公司,業(yè)務范圍涵蓋多個領域。2007年,永隆銀行非利息凈收入占營業(yè)凈收入的比重接近48%,接近國際先進銀行水平。