北京時(shí)間2月12日，中鋁公司與力拓集團(tuán)通過倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所發(fā)布聯(lián)合公告，中鋁公司與力拓集團(tuán)已于2月12日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立開創(chuàng)性戰(zhàn)略聯(lián)盟，中鋁公司將通過建立合資公司和認(rèn)購可轉(zhuǎn)換債券向力拓公司投資195億美元。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團(tuán)股東和中國、澳大利亞、加拿大、美國等國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

　　中鋁公司本次投入的195億美元，其中約72億美元用于認(rèn)購力拓集團(tuán)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，債券的票面凈利率為9％。中鋁公司可在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)的任何時(shí)候選擇轉(zhuǎn)股。轉(zhuǎn)股后，中鋁公司在力拓集團(tuán)整體持股比例將由目前的9.3％增至約18％，其中持有力拓英國公司的股份增至19％，持有力拓澳大利亞公司股份的14.9％。同時(shí)中鋁公司將提名2位非執(zhí)行董事進(jìn)入力拓集團(tuán)董事會(huì)。約123億美元獲得力拓集團(tuán)有關(guān)鐵礦、銅礦和鋁資產(chǎn)的部分股權(quán)，并分別成立合資公司，中鋁公司將依據(jù)投資比例擁有相應(yīng)的董事會(huì)席位。依據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議，中鋁公司部分參股的力拓集團(tuán)的資產(chǎn)主要包括：澳大利亞哈默斯利（Hamersley）鐵礦公司、韋帕（Weipa）鋁土礦、雅文（Yarwun）氧化鋁廠及波恩（Boyne）電解鋁廠，智利埃斯孔迪達(dá)（Escondida）銅礦，美國肯納可（Kennecott）銅礦，印尼格拉斯伯格（Grasberg）銅礦和秘魯拉格朗哈（LaGranja）銅礦等。

　　中鋁公司入股的資產(chǎn)均為力拓集團(tuán)最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。主要包括：澳大利亞哈默斯利（Hamersley）鐵礦公司，是全球最主要的鐵礦石生產(chǎn)商之一，其鐵礦石資源總量為124億噸，中鋁公司獲得其15%的股權(quán)；澳大利亞韋帕（Weipa）鋁土礦，資源總量高達(dá)34億噸，是全球最大的鋁土礦之一，中鋁公司獲得其30%的股權(quán)；澳大利亞雅文（Yarwun）氧化鋁廠以及波恩（Boyne）電解鋁廠，是全球一體化、現(xiàn)代化程度最高的氧化鋁廠和電解鋁廠之一，擁有低成本的自備電廠，并與韋帕（Weipa）鋁土礦一起構(gòu)建完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈，中鋁公司獲得雅文（Yarwun）氧化鋁廠50%的股權(quán)以及波恩（Boyne）電解鋁廠力拓集團(tuán)所持股權(quán)（59%）的49%；智利埃斯孔迪達(dá)（Escondida）銅礦，08年產(chǎn)128萬噸銅精礦，是以產(chǎn)量計(jì)全球最大的銅礦，中鋁公司獲得力拓集團(tuán)所持股權(quán)（30%）的49.75%；肯納可（Kennecott）銅礦，是全球產(chǎn)銅最多的銅礦之一，已運(yùn)營超過100年，得益于規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及金、銀、鉬等高品位的伴生貴金屬，較同行業(yè)保持較高的盈利性，中鋁公司獲得其25%的股權(quán)；印尼格拉斯伯格（Grasberg）銅礦，是全球可采儲(chǔ)量最大的銅金礦，中鋁公司獲得力拓集團(tuán)所持股權(quán)（40%）的30%；而秘魯拉格朗哈（LaGranja）銅礦，是拉丁美洲最大的待開發(fā)銅礦，中鋁公司獲得其30%的股權(quán)。在資產(chǎn)層面合作的基礎(chǔ)上，雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個(gè)戰(zhàn)略合作委員會(huì)，負(fù)責(zé)管理各合資企業(yè)，中鋁公司將派出管理和技術(shù)人員，以確保公司在所有合資企業(yè)履行管理職責(zé)，落實(shí)公司戰(zhàn)略。同時(shí)，雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產(chǎn)，組建三家合資銷售公司，各占50%的股權(quán)，負(fù)責(zé)本次合資項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售。哈默斯利（Hamersley）鐵礦30%的產(chǎn)量將由鐵礦石合資銷售公司向中國銷售。

　　根據(jù)協(xié)議，中鋁公司與力拓集團(tuán)后續(xù)還將一起就幾內(nèi)亞西芒杜（Simandou）鐵礦、中國礦業(yè)勘探開發(fā)及其他潛在機(jī)會(huì)進(jìn)行合作，深化戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。同時(shí)，中鋁公司還將協(xié)助力拓集團(tuán)探討在中國市場融資。

　　中鋁公司成立以來，在國家有關(guān)部委的關(guān)懷和大力支持下，通過新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造及資產(chǎn)重組等方式，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，初步形成了以鋁為主的輕金屬、以銅為主的重金屬、以及稀有金屬和其他各種金屬等業(yè)務(wù)全面發(fā)展的格局。特別是近年來，主業(yè)突出、發(fā)展迅速，公司的業(yè)務(wù)已從中國擴(kuò)展到澳大利亞、秘魯?shù)榷鄠€(gè)國家和地區(qū)。目前公司氧化鋁產(chǎn)量排名世界第二、電解鋁產(chǎn)量排名世界第三、鋁加工材產(chǎn)量排名世界第五，在世界鋁行業(yè)具有較強(qiáng)國際影響力，其控股的中國鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)了在紐約、香港、上海三地上市，為香港恒生指數(shù)成分股和美國紐約證券交易所中國指數(shù)成分股。2008年公司進(jìn)入世界500強(qiáng)。

　　近年來，隨著國際大宗商品市場的劇烈變化以及全球礦產(chǎn)資源行業(yè)的快速整合，中鋁公司積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將戰(zhàn)略重新定位為“國際化多金屬礦業(yè)公司”。未來，中鋁公司發(fā)展的重點(diǎn)方向是開發(fā)優(yōu)勢礦產(chǎn)資源、生產(chǎn)要素有效配置、擁有采選冶加工產(chǎn)業(yè)鏈的多品種有色金屬公司，成為擁有國際領(lǐng)先的核心技術(shù)、國際化經(jīng)營的管理模式、國際資本市場運(yùn)作能力的跨國經(jīng)營公司，以及更具國際競爭力的大企業(yè)集團(tuán)。

　　力拓集團(tuán)成立于1873年，目前是全球第三大多元化礦產(chǎn)資源公司，公司總部位于英國。以2007年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，力拓集團(tuán)的鋁土礦居全球第一，鐵礦石、電解鋁和鈾居全球第二，氧化鋁全球第四，銅精礦全球第五。近年來力拓集團(tuán)一直保持較強(qiáng)的盈利能力，截至2008年6月30日，力拓集團(tuán)的總資產(chǎn)達(dá)到1073億美元。2008年上半年銷售收入為300億美元，凈利潤為69億美元。

　　2008年2月，中鋁公司入股力拓英國公司12％的股份，成為力拓集團(tuán)的單一最大股東，為此次雙方形成全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中鋁公司與力拓集團(tuán)的合作是在完全遵循國際商業(yè)規(guī)則的前提下，通過國際資本市場認(rèn)可的方式，進(jìn)行的規(guī)范資本運(yùn)作，充分體現(xiàn)了互利共贏、共同發(fā)展的原則，標(biāo)志著中國企業(yè)在海外礦業(yè)企業(yè)在國際化的進(jìn)程中又邁出了重要而堅(jiān)實(shí)的一步。此次交易，進(jìn)一步深化了中鋁公司與力拓集團(tuán)的合作范圍，建立了戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，提高了中鋁公司的市場地位和資源保障程度，為中鋁公司參與全球優(yōu)勢礦業(yè)資源開發(fā)、創(chuàng)建國際化多金屬礦業(yè)公司搭建了新的更高的發(fā)展平臺。特別是在當(dāng)前全球金融危機(jī)形勢下，此次交易對促進(jìn)中國和有關(guān)國家的經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展具有積極意義。