中國黃金集團發行企業債券募集資金20億
中國黃金集團發行企業債券募集資金20億

文章來源:中國黃金集團公司 發布時間:2009-05-06
為實現逆市擴張、提高市場競爭力,4月28日,中國黃金集團公司成功發行2009年企業債券,募集資金20億元,并于4月30日全部到達公司基本賬戶。
中國黃金集團公司是由中央管理,經國務院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點單位。近年來,特別是自去年以來,中國黃金集團公司在國務院國資委的正確領導下,面對金融危機的強烈沖擊,認真踐行科學發展觀,以“超常規思維、跨躍式發展”的全新理念,積極探索逆市擴張的新路子,不斷推行理念創新和管理創新,使中國黃金集團去年生產經營取得了歷史性突破,實現利潤比上年增長97.23%,黃金儲量多達1149噸,提前實現翻兩番目標,綜合實力在全國黃金行業排名第一,也是中國惟一一家進入世界前15名的黃金企業。為了實現“實踐科學發展觀、再造一個中國黃金”的目標,把世界金融危機帶來的影響降到最低限度,中國黃金集團在不斷擴大資源占有、加大黃金基地建設的同時,積極創新投融資方式,優化資產資本結構,為集團公司實現“翻兩番”、跨躍式發展提供資金支持。
本次債券發行是中國黃金集團在長期債券市場的首次創新。在收到《國家發展改革委關于中國黃金集團公司發行2009年企業債券核準的批復》以及《關于中國黃金集團公司發行2009年企業債券有關問題的批復》后,他們積極研究市場行情,并針對企業實際,以最快速度制定了4月27日公告、4月28日簿記建檔、4月30日募集資金到賬的整體方案。
本期債券為無擔保債券,固定票面利率4.72%,期限7年,信用評級為AA,在4月28日AA級無擔保企業債二級市場收益率5.3%的背景下,中國黃金集團資產財務部通過與主承銷商及投資者等多方面溝通,將本期債券的發行利率控制在4.72%。
在簿記發行過程中,由于中國黃金集團公司經營業績好、市場形象好、核心競爭力強,因而許多投資者認購踴躍,發行利率亦創下了近期市場新低。本次債券的成功發行不僅為中國黃金集團實現“翻番”、應對金融危機提供了充足的資金支持,而且對中國黃金集團進一步拓寬融資渠道,提高直接融資占比,優化資本結構將產生深遠影響。