招商局輪船公司發行40 億元企業債券
招商局輪船公司發行40 億元企業債券

文章來源:招商局集團有限公司 發布時間:2009-05-14
招商局集團輪船股份有限公司于2009年5月8日起發行2009 年招商局輪船股份有限公司企業債券(簡稱“09 招商局輪船債”),這是招商局輪船股份有限公司首次在境內募集人民幣債券資金。
本期債券發行總額為人民幣40 億元,為十年期固定利率債券,票面年利率為4.35%,與同期相同資質央企發行利率相比,成本較優,且發行利率處于近10年來企業債券發行利率的相對低位。集團通過企業債的成功發行,獲取長期債務以支持長期投資的資金需求,保障集團的持續發展。同時,有利于改善集團債務期限結構,提高債務資金的穩定性。
本期債券由招商局集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,招商局輪船的主體信用級別為AAA,本期債券的信用級別為AAA。本次債券主承銷商為高盛高華證券有限責任公司和招商證券股份有限公司。