11月4日,中國中化集團公司下屬中化香港(集團)有限公司(簡稱中化港集團)2020年到期的15億美元擔保高級債券和2040年到期的5億美元擔保高級債券成功完成定價。債券由中化港集團的全資子公司Sinochem Overseas Capital Company Limited作為發(fā)行人,由中化港集團提供擔保。
其中,2020年到期債券的定價為收益率4.567%,較10年期美國國債收益率高208個基點,發(fā)行價格為99.467%;2040年到期債券的定價為收益率6.336%,較30年期美國國債收益率高228個基點,發(fā)行價格為99.519%。
此次中化港集團首次發(fā)行全球債券,是目前中國公司發(fā)行的金額最大的美元債券,也是自2003年以來,中國公司首次發(fā)行的30年期限的大額美元債券。
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