南方電網公司首次國際美元債券成功發行
南方電網公司首次國際美元債券成功發行

文章來源:中國南方電網有限責任公司 發布時間:2017-05-02
美國東部時間2017年4月27日上午,南方電網公司首次國際美元債券成功發行。
此次美元債券發行,采用美國144A/S規則,時間窗口窄、發行難度大,且恰逢美元加息預期不斷增強、法國大選潛在影響較大、國內多家央企同時路演分散投資者注意力等不利因素。從4月19日開始,南方電網公司路演團隊在倫敦、紐約、波士頓、香港、新加坡等五個城市舉辦了27場路演,公司憑借行業經驗豐富且作風穩健的管理團隊、卓越的財務表現和穩健的財務結構、強大的技術實力和一流的綜合運營能力等獲得了廣大投資者認可,近200家機構投資者參與了認購。最后獲配債券的投資者包括全球最大的資產管理公司之一美國太平洋投資管理公司(PIMCO)、華盛頓州政府、全球最大的保險公司加拿大宏利保險等國際著名投資者。投資者類型包括銀行、主權基金、資產管理、基金、保險公司、私人銀行等,投資者地域和類型分布呈現多樣化特征。
本次美元債券發行成功,標志著南方電網公司生產經營和財務表現獲得了國際資本市場的認可,這對于樹立公司國際資本市場形象、培育境外投資者群體、拓寬公司融資渠道具有非常重要的意義,也將為公司下一步加快國際拓展、融入國際資本市場賦予更多的內涵和動力。