中國建筑在境外首次發(fā)行10年期債券 受到國際投資者熱捧
中國建筑在境外首次發(fā)行10年期債券 受到國際投資者熱捧

文章來源:中國建筑工程總公司 發(fā)布時間:2017-07-21
近日,中國建筑在境外成功發(fā)行10億美元債券(以下簡稱本次債券),其中5年期5億美元票面年利率2.9%,10年期5億美元票面年利率3.5%。這是中國建筑第三次境外發(fā)行債券,也是首次發(fā)行10年期債券,取得了中資工程建筑類企業(yè)迄今為止美元債券的最低發(fā)行息差。
本次債券受到了國際投資者的熱烈追捧,全球160余家機構(gòu)投資者踴躍下單,賬簿規(guī)模達(dá)58億美元,近6倍超額認(rèn)購,充分體現(xiàn)出國際資本市場對中國建筑資信的認(rèn)可和未來發(fā)展的信心。本次債券成功發(fā)行,為中國建筑進一步響應(yīng)“一帶一路”倡議,推動企業(yè)國際化,加快海外業(yè)務(wù)拓展與轉(zhuǎn)型升級提供充足的財務(wù)資源保障。
近兩年,中國建筑在“一帶一路”沿線市場新簽項目合同額已超過200億美元,包括29億美元的中巴經(jīng)濟走廊卡-拉高速公路、27億美元的埃及新首都、斯里蘭卡南路道路延長線、文萊淡布隆大橋,以及中國企業(yè)境外在建最高建筑--438米的馬來西亞吉隆坡標(biāo)志塔項目等多個重大戰(zhàn)略性項目。2017年3月,在中澳兩國總理的見證下,簽約37億美元的澳大利亞西澳省基礎(chǔ)設(shè)施一攬子項目總承包框架協(xié)議,落實“一帶一路”倡議接連結(jié)出碩果。