中國五礦成功發行中國境內企業首筆境外永續債券
中國五礦成功發行中國境內企業首筆境外永續債券

文章來源:中國五礦集團公司 發布時間:2017-11-06
中國五礦集團公司11月1日在境外成功發行10億美元永續債券,年利率為3.75%。此次發行創下中國境內企業首筆境外永續債發行,永續債與高級債成本溢價最低、同等規模永續債成本最低、2015年以來單筆發行規模最大等紀錄,體現了國際投資者對中國五礦的優質信用及經營業績快速改善及未來良好預期的高度認可。
本次債券發行獲得國際知名基金、資產管理、保險公司等100多個投資者訂單,其中來自歐美等亞洲以外地區訂單比例達26%,屬國企境外債券發行中少有的高比例,實現了更加均衡優化的投資者組合,成功地拓展了發達國家投資者的群體,為公司未來的國際資本市場融資創造了良好的基礎。