東航成功發(fā)行5億新加坡元債券
東航成功發(fā)行5億新加坡元債券

文章來源:中國東方航空集團公司 發(fā)布時間:2017-11-17
為踐行國際化發(fā)展戰(zhàn)略,拓展融資渠道,降低資金使用成本,中國東方航空集團公司于2017年11月7日在新加坡成功發(fā)行5億新加坡元債券,繼財政部在香港發(fā)行20億美元無評級債券之后,成為首家在海外成功發(fā)行無評級外幣債券的中央企業(yè)。
本次債券預(yù)計發(fā)行規(guī)模為5億元新幣(折合約3.67億美元或24.3億元人民幣),期限3年,給投資者建立了良好的印象及信心。11月7日,發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向合格投資者進行簿記建檔,投資者認購踴躍,總訂單超過11億新幣,最后成功發(fā)行5億新加坡元,利率從初始指引定價3.05%收窄至2.8%。
按目前中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率測算,本期公司債券可以節(jié)省財務(wù)費用約1.4億元。本期債券的成功發(fā)行是繼中國東方航空集團公司2016年首次發(fā)行韓元債券后又一次成功嘗試,不僅為帶來了經(jīng)濟收益,宣傳推廣品牌形象,更為后續(xù)海外債券發(fā)行積累經(jīng)驗打下了基礎(chǔ)。