文章來源:中國華電集團有限公司 發布時間:2018-05-15
5月10日,中國華電成功發行5年期6億美元境外債券,票面利率3.875%,認購倍數超過3.3倍。本次發行是中國華電境外美元債券的首次發行,獲得了國際投資者的廣泛認同,且此次發行會被納入新興市場債券指數(EMBI)。在近期國際金融市場較為動蕩,政治經濟沖突不斷的大背景下,本次發行的賬簿質量、投資者分布、認購倍數均位于近期央企同類發行的前列水平。
本次發行吸引了國際投資者踴躍認購,最終有76家國際投資者參與本次交易,其中不乏許多高質量長期持有的銀行類、資管類、基金類、保險類投資者,覆蓋香港、臺灣和新加坡、英國、瑞士、比利時、韓國、日本等地區和國家,其中歐洲投資者占比超過10%以上,投資者分布理想。
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