文章來源：江蘇省國資委 發(fā)布時間：2019-07-17
近日，華泰聯(lián)合證券擔任發(fā)行人財務顧問，協(xié)助曲美家居境外子公司Ekornes QM Holdings AS完成20億挪威克朗（約合15.6億元人民幣）的公司債券發(fā)行工作，目前債券交割順利完成，等值的海外并購貸款置換為長期債券。
相對于國內債券市場，企業(yè)在海外市場發(fā)行債券面臨著發(fā)行環(huán)境與發(fā)行程序更為復雜的多重因素，同時還會遇到發(fā)債流程、審計評級、發(fā)行成本等實際問題。有效規(guī)避風險，完成海外發(fā)債，需要專業(yè)化的金融服務支持。華泰聯(lián)合證券作為境內發(fā)行人財務顧問，在發(fā)行境外債券相關工作中發(fā)揮了重要作用。作為境內牽頭人，聯(lián)合完成境內外投資機構的對接，境外債券獲得全額認購。
此前，曲美家居于2018年8月收購挪威上市公司Ekornes ASA，通過子公司持有Ekornes 90.5%的股份，成為Ekornes控股股東。華泰聯(lián)合證券作為收購方財務顧問，攜手曲美家居跨出“出海”第一步。收購交易涉及兩家上市公司雙向盡調、A股現(xiàn)金重大及非公開發(fā)行、挪威全面要約及強制要約，兼顧中挪兩地資本市場規(guī)則、商業(yè)博弈、投融資策略、境內外監(jiān)管審批，華泰聯(lián)合證券合理設計交易架構，牽頭制定了“太空艙對接式”的交易執(zhí)行方案，高效協(xié)調各方工作，深度參與盡調談判，確定了多位一體融資路徑，協(xié)助買方團順利完成全面現(xiàn)金要約收購Ekornes ASA 100%股權的交割和退市工作。
【責任編輯：王鈺】