近日，云南能投集團(tuán)在國際資本市場(chǎng)成功定價(jià)發(fā)行境外第五期美元債——3年期高級(jí)無抵押債券及“3+N”年期高級(jí)永續(xù)債券共計(jì)3億美元，票面利率分別為3.5%和4.5%，較初始價(jià)格指引巨幅收窄高達(dá)60基點(diǎn)，訂單高峰超募6.1倍，以大幅負(fù)溢價(jià)發(fā)行刷新了云南省省屬企業(yè)2017年以來海外融資債最低利率和最高募集倍數(shù)，改寫了云南能投集團(tuán)和云南省屬企業(yè)境外債券的收益率曲線。本次發(fā)行的“3+N”年期高級(jí)永續(xù)債不僅是我國西南地區(qū)有史以來首單境外永續(xù)債，也是今年全國首單省屬企業(yè)境外永續(xù)債。

本次發(fā)行繼續(xù)采用云南能投集團(tuán)擔(dān)保的信用結(jié)構(gòu)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為惠譽(yù)投資級(jí)，展望穩(wěn)定。由于疫情原因，云南能投集團(tuán)于8月12日宣布交易后，采用電話會(huì)形式進(jìn)行發(fā)債路演，及時(shí)向海外投資者傳遞了疫情期間云南經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)和云南企業(yè)融資平穩(wěn)向好的整體情況。本次發(fā)行建簿市場(chǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁，累計(jì)收到來自全球80家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)超過18億美元的訂單，彰顯和證明了云南能投集團(tuán)的國際形象和實(shí)力。

今年以來，云南能投集團(tuán)努力克服疫情和國際競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響，持續(xù)穩(wěn)步拓展南亞東南亞能源市場(chǎng)，服務(wù)國家“一帶一路”和云南“輻射中心”建設(shè)。本次美元債的發(fā)行，將有力支持云南能投集團(tuán)國際化項(xiàng)目建設(shè)及國際資本布局。云南能投集團(tuán)將加快推進(jìn)緬甸明林羌液化天然氣電站項(xiàng)目建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)孟加拉米爾沙萊燃煤電站、緬甸仰光達(dá)克鞳燃?xì)?蒸汽循環(huán)電廠二期和尼泊爾塔馬柯西-3水電站等境外優(yōu)質(zhì)能源項(xiàng)目投資建設(shè)，擴(kuò)大云南省屬企業(yè)國際影響力。

【責(zé)任編輯：語謙】