西南證券服務涪陵榨菜種植基地建設

2021年是西南證券投行業務大力發展的一年，投資銀行業務的市場品牌及行業排名大幅提升，服務實體經濟和國家戰略取得新突破。2022年1月28日，由西南證券保薦的克萊特北交所上市項目成功過會，成為北交所成立以來最快過會的項目，體現了公司堅定不移支持“專精特新”創新型中小企業發展的決心。

優異成績的取得，是西南證券始終堅持黨建引領，錨定服務實體經濟高質量發展，持續貫徹“合規風控是業務發展生命線”理念，深入推進投行業務改革，持續優化內部管理的結果。

黨建引領凝聚合力

推動投行業務高質量發展

2021年以來，西南證券切實推動學習教育走深走實，組織召開各層級宣講活動、參觀紅色教育基地、開展“我為群眾辦實事”實踐活動等，引導全體員工在百年黨史中汲取奮斗力量，推進學習教育與公司業務發展同頻共振。

這一年來，西南證券投行在學習教育中傳承紅色基因、賡續紅色血脈、凝聚紅色力量，將學習成果轉化為做好業務的強大動力。積極服務實體經濟、成渝地區雙城經濟圈、鄉村振興、綠色發展等國家重大發展戰略，持續打造“以服務中小企業為特色的精品投行”，以實際行動詮釋“誠信、穩健、求精、創新”的企業文化。

斬獲多項行業大獎

服務實體經濟碩果累累

西南證券黨委把制定公司“十四五”規劃與國家、地方“十四五”規劃和2035年遠景目標方向緊密結合，圍繞服務實體經濟和提高直接融資比重作為工作出發點。

西南證券投行堅持股權、并購、債券三大業務并舉，堅持“投行+資本”雙輪驅動，在服務實體經濟高質量發展上精準發力，完成了多個具有市場影響力的標桿項目，投行業務排名持續回升。Wind數據顯示，2021年，西南證券投行為實體經濟提供融資服務306億元，其中股權融資103億元，同比增長8.3倍，承銷金額市場排名第31位，較2020年提升35名；其中再融資規模102億元，排名第20位，提升47名。通過債券融資幫助實體經濟融資203億元，助力實體經濟高質量發展。

“服務實體經濟是券商的本職工作。入行以來，我們見證了一家又一家實體企業利用資本市場做強做優做大。未來，我們將不斷精進職業素養，聚焦產業鏈、價值鏈，把公司‘產業投行’戰略做精做深，更好為實體企業提供高質量服務?！蔽髂献C券投行創新業務相關負責人表示。

聚焦國家重大戰略

系列精品項目亮點紛呈

作為唯一一家注冊在重慶的全國綜合性證券公司，西南證券充分發揮本土優勢，積極服務成渝地區雙城經濟圈建設，其投行業務持續加大對成渝地區的服務力度，在西部地區設立了5個業務團隊，全年合計提供融資服務139億元，同比增長104%。并積極助力碳達峰碳中和，支持鄉村振興發展，完成多個標桿性項目。

2021年度，西南證券投行通過一系列的標桿項目全力服務實體經濟和成渝地區雙城經濟圈：助力重慶華邦健康子公司凱盛新材成為深交所分拆上市過會第一股；自2009年開始服務華邦健康，推動企業價值從30億元成長至數百億元；完成涪陵榨菜33億元定向增發，是2021年重慶地區最大再融資項目，有力服務了國企改革和鄉村振興；服務恒力集團120億元可交換債券發行，是近兩年全市場發行規模最大的可交債項目；服務重慶悅來集團發行公司債，3.94%的票面利率創重慶同評級同期限私募公司債歷史最低；服務重慶城投發行優質企業債，3.2%的發行利率創2021年西南地區同期限信用債最低；服務瀘州匯興發行7億元綠色債券。此外，西南證券投行還成功發行重慶黔江旅投扶貧專項債、秀山工業發展公司債、瀘州匯興綠色債，完成石柱縣和永川區企業約20億元綠色債的發行申報等，支持鄉村振興與綠色金融實踐。

尤其值得一提的是，西南證券投行西部一部快速高效地為秀山工業發展投資有限公司成功發行4.47億元的5年期公司債，項目從立項到發行成功不到4個月。投行西部三部積極對接酉陽縣，牽頭推進公司與酉陽縣政府簽署共同推進鄉村振興戰略合作框架協議，結合酉陽擁有豐富的旅游資源和特色農產品的實際，積極探索通過綜合財務顧問、債權融資、上市保薦等方式服務酉陽發展。

堅持合規風控底線

深化推進全面內控改革

“合規風控是業務發展生命線”已經深深植根于西南證券投行人思維理念中。近年來，西南證券投行不斷夯實合規管理體系，建立合規管理長效機制，提升合規管理工作整體效能，加強投行類業務風險把控，嚴把項目質量關。據悉，2021年北交所相關制度發布后，西南證券第一時間組織完善公司北交所制度規范，專門制定發布相關通知建議、制度等，為北交所業務發展保駕護航。同時，持續優化投行事業部組織架構，形成對成渝、京津冀、長三角、粵港澳四大經濟圈的業務覆蓋，并著力開展人才梯隊建設，持續引進優秀人才團隊；穩步推進薪酬市場化改革，強化人員考核，形成能增能減、能上能下的人員流動和職銜升降機制。

這些舉措確保了西南證券投行各環節切實履行相應職責，真抓實干，分兵把口，保障了投資銀行類業務的規范運行與可持續發展。

作為資本市場的主要參與者，證券公司肩負著服務實體經濟、優化資源配置、促進多層次資本市場穩健發展的歷史使命。西南證券表示，將繼續積極踐行資本市場服務實體經濟的宗旨，團結一致，努力奮斗，走穩走好新時代的趕考之路，不斷在新征程上展現新氣象新作為。

【責任編輯：語謙】