湖北交通投資有限公司成功發行第二期企業債券
湖北交通投資有限公司成功發行第二期企業債券

文章來源:湖北國資委 發布時間:2014-04-02
3月26日,湖北省交通投資有限公司(以下簡稱“省交投公司”)55億元企業債券完成簿記,并于3月27日成功發行。本期債券是繼2013年30億元企業債券發行后,省交投公司在國內發行的第二期企業債券,也是2014年以來全國范圍內發行規模最大的企業債券。至此,湖北省交投公司85億元企業債券的額度全部發行完畢。
為降低發行成本,湖北省交投公司在主承銷商銀河證券的配合下,走訪了全國主要保險機構、基金公司等大型機構投資者,推介湖北省構建“大交通、大投資、大融資、大建設、大管理、大發展”的交通發展戰略和省交投公司的核心優勢。在目前機構投資者普遍對高速公路行業企業評級較低、風險溢價要求較高的情況下,增強了投資者投資本期債券的信心。最終,湖北省交投公司根據投資者的簿記情況決定行使債券回撥選擇權,品種一為“5+5”年期,發行規模為24.8億元,前五年票面利率為6.68%;品種二為10年期,發行規模為30.2億元,票面利率為6.80%。在商業銀行為保貸款規模認購額度很少的情況下,本期債券發行成本為全國同行業最低,為湖北高速公路建設和融資再次做出了貢獻。