6月6日下午，華菱集團(tuán)與安賽樂(lè)米塔爾在長(zhǎng)沙宣布深化戰(zhàn)略合作，轉(zhuǎn)換合作方式。同時(shí)，華菱安米汽車板合資公司與西門子奧鋼聯(lián)、北京考克利爾冶金工程技術(shù)有限公司等供應(yīng)商簽訂了價(jià)值18億元的酸軋線、連退線與鍍鋅線等主線采購(gòu)合同，這標(biāo)志著汽車板項(xiàng)目進(jìn)入全面加速建設(shè)階段。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目將于2014年上半年全面投產(chǎn)。

　　湖南省委常委、副省長(zhǎng)陳肇雄出席了簽字儀式。

　　雙方將對(duì)汽車板合資公司的資本性支出、資本結(jié)構(gòu)等進(jìn)行優(yōu)化。汽車板合資公司的產(chǎn)能將由最初規(guī)劃的120萬(wàn)噸提高到150萬(wàn)噸，同時(shí)資本性支出也從45億元增加到52億元，注冊(cè)資本由原來(lái)的15.3億元提高到26億元（其中安米出資總額由原來(lái)的5.05億元提高到12.74億元）。改善汽車板合資公司的資本結(jié)構(gòu)以及股權(quán)結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)了雙方股東對(duì)于高端汽車板項(xiàng)目充滿信心。調(diào)整后，項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率為50%，改善后的資本結(jié)構(gòu)將大幅度降低項(xiàng)目對(duì)于銀行貸款的依賴程度。安賽樂(lè)米塔爾承諾將向汽車板合資公司轉(zhuǎn)讓最先進(jìn)的汽車板生產(chǎn)技術(shù)：汽車板合資公司的更優(yōu)產(chǎn)品組合將包括1200MPaVHSS高強(qiáng)度鋼材和USIBOR鋼。這些高拉伸強(qiáng)度鋼材用于生產(chǎn)高端汽車，從而滿足汽車行業(yè)內(nèi)更高的安全、輕量、抗腐蝕和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)；在汽車板項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)安賽樂(lè)米塔爾還將完成對(duì)華菱漣鋼的上游熱軋板技術(shù)轉(zhuǎn)讓，并通過(guò)華菱漣鋼現(xiàn)有冷軋線生產(chǎn)汽車板和其他高端板材，幫助華菱漣鋼建立完善的板材質(zhì)量控制體系和研發(fā)體系，以在國(guó)內(nèi)汽車板市場(chǎng)和高端板材市場(chǎng)上建立品牌和信譽(yù)，待汽車板合資公司一投產(chǎn)即可在市場(chǎng)上贏得先機(jī)。這同時(shí)也將為華菱漣鋼現(xiàn)有板材生產(chǎn)線的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力的提升帶來(lái)重要的積極影響，為華菱進(jìn)入主流板材市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　雙方同時(shí)提出了新的合作思路，將基于一個(gè)期權(quán)式的股權(quán)置換安排，在未來(lái)兩年內(nèi)，對(duì)華菱集團(tuán)、安米和華菱鋼鐵以及汽車板合資公司的股權(quán)進(jìn)行置換。根據(jù)方案安排，安賽樂(lè)米塔爾可以在未來(lái)24個(gè)月內(nèi)，按照與華菱集團(tuán)的約定，分四期（每6個(gè)月為一期）按雙方約定的行權(quán)價(jià)格向華菱集團(tuán)行使賣出其所持華菱鋼鐵6億股股票的選擇權(quán)，每期不超過(guò)1.5億股。但安米能否行權(quán)取決于華菱和安賽樂(lè)米塔爾正在共同建設(shè)的高端汽車板合資企業(yè)的建設(shè)進(jìn)度和技術(shù)轉(zhuǎn)讓的關(guān)鍵進(jìn)度節(jié)點(diǎn)。根據(jù)此項(xiàng)安排，若股權(quán)置換全部完成，華菱集團(tuán)在華菱鋼鐵的持股比例將達(dá)到59.91%；安賽樂(lè)米塔爾則仍持有華菱鋼鐵10.07%的股份；同時(shí)，華菱鋼鐵將受讓華菱集團(tuán)在汽車板合資公司17%的股權(quán)，其在汽車板合資公司的股權(quán)比例由34%增加到51%，控股汽車板合資公司。安賽樂(lè)米塔爾將收購(gòu)華菱集團(tuán)在汽車板合資公司16%的股權(quán)，其在汽車板合資公司的股權(quán)由33%增加到49%。

　　華菱集團(tuán)董事長(zhǎng)曹慧泉表示，深化戰(zhàn)略合作是保證雙方充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的雙贏安排，這有利于雙方聚集于高端鋼鐵產(chǎn)品下游深加工的合作，充分發(fā)揮安賽樂(lè)米塔爾的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快汽車板相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和汽車板合資公司的建設(shè)，在國(guó)內(nèi)汽車板市場(chǎng)和高端板材市場(chǎng)上建立品牌和信譽(yù)。華菱鋼鐵將會(huì)集中精力實(shí)施細(xì)分市場(chǎng)成本領(lǐng)先和差異化戰(zhàn)略，減債降負(fù)，挖潛增效，借助在汽車板項(xiàng)目實(shí)施階段的先期技術(shù)轉(zhuǎn)讓，盡快提升板材領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。華菱集團(tuán)重獲華菱鋼鐵的控股權(quán)，將有利于推動(dòng)華菱進(jìn)一步的體制機(jī)制變革，提高運(yùn)行效率，增強(qiáng)集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。安賽樂(lè)米塔爾集團(tuán)管理委員會(huì)成員蘇德先生表示，調(diào)整戰(zhàn)略合作方式有助于安賽樂(lè)米塔爾推進(jìn)高端汽車板項(xiàng)目的建設(shè)。該項(xiàng)目使得安賽樂(lè)米塔爾能夠通過(guò)在本地生產(chǎn)高端汽車鋼，服務(wù)于世界上最大的汽車市場(chǎng)。本次交易將加速華菱鋼鐵的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)更高層次的自主經(jīng)營(yíng)，更快地應(yīng)對(duì)飛速發(fā)展的市場(chǎng)。安賽樂(lè)米塔爾將憑借其技術(shù)、管理技能與品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)側(cè)重于高附加值的下游產(chǎn)品。

　　安賽樂(lè)米塔爾是世界公認(rèn)的汽車板市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，在歐洲和北美市場(chǎng)擁有很高的占有率。汽車板合資企業(yè)將發(fā)揮安賽樂(lè)米塔爾的領(lǐng)先技術(shù)以及采用先進(jìn)的汽車板裝備，提高安賽樂(lè)米塔爾在中國(guó)市場(chǎng)的影響力。