近日，南鋼集團(tuán)40億元公司債券在上海證券交易所順利完成發(fā)行。發(fā)行公司債券是南鋼在資本市場(chǎng)融資的一次新的嘗試，是企業(yè)進(jìn)一步開(kāi)辟直接融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的重要舉措。

　　南鋼2010年10月完成重大資產(chǎn)重組后，資產(chǎn)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)明顯提升，融資能力得以增強(qiáng)。為充分發(fā)揮上市公司的融資功能，南鋼積極尋求合適的融資機(jī)會(huì)。2011年初，南鋼獲悉中國(guó)證監(jiān)會(huì)將對(duì)公司債券發(fā)行審核工作進(jìn)行改革，對(duì)于滿足凈資產(chǎn)規(guī)模100億元以上等條件的發(fā)行人，在發(fā)行審核上試點(diǎn)實(shí)施“綠色通道”制度，給予快速審核的信息后，迅速?zèng)Q定公開(kāi)發(fā)行公司債券。3月16日，南鋼股份向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送公司債券發(fā)行申報(bào)文件。4月29日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)核準(zhǔn)南鋼股份向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行40億元的公司債券。

　　公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式，為7年期債券，面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行，票面利率為5.80%，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)，債券上市后可進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易。