文章來源:上海國資委 發布時間:2014-12-01
日前,上海華誼集團完成了五年期美元債券定價,成為上海首家采用維好協議(keepwell deed)加股權回購承諾函(EIPU)國際債券發行架構的國有企業。此次債券發行受到國際市場投資者熱烈追捧,市場認購規模接近三倍。最終,華誼集團擇優以4%的較低利率水平募集資金3.5億美元,從而在國際資本市場首秀中取得成功。
華誼集團對此次發債高度重視并精心策劃。繼9月初獲得全球三大著名評級機構“投資級”評級后,11月18日-20日,在香港、新加坡和倫敦進行發債路演,舉辦了近20場投資者會議,向眾多國際投資者推介和展示上海華誼的發展實力,得到了包括亞洲、歐洲等眾多國際知名投資者的積極響應,許多投資者在路演現場就表現出對上海華誼的濃厚興趣。
此次海外發債成功標志著華誼集團打通了海外融資渠道,為推進海外發展打下了良好的市場基礎,具有里程碑式重大意義。