日前，廣晟公司首支境外債券成功發(fā)行，該支債券為短5年期高級無抵押固定利率債券，發(fā)行規(guī)模5億美元，票面利率2.75%，由國家開發(fā)銀行和匯豐銀行擔任聯(lián)席全球協(xié)調人，匯豐銀行擔任獨家主承銷商和賬簿管理人。

據悉，此次境外發(fā)債創(chuàng)下多項紀錄。一是自2000年以來廣東省屬國有企業(yè)首次在境外資本市場公開發(fā)行債券；二是首單由中國政策性銀行出具備用信用證的境外美元債券發(fā)行；三是創(chuàng)下迄今為止中資發(fā)行人銀行備用信用證結構境外外幣債券發(fā)行的最窄發(fā)行息差；四是廣晟公司此次境外發(fā)債得到國家開發(fā)銀行的大力支持，由國開行香港分行出具備用信用證，這是國開行歷史首次為實體經濟企業(yè)的境外發(fā)債提供增信，是開發(fā)性金融與實體經濟發(fā)展相結合的又一經典案例，債券得到標普AA-的發(fā)行評級，與中國國家主權信用評級水平相同。

為確保本支債券的成功發(fā)行，廣晟公司組建了強有力的項目組團隊，并由朱偉董事長親自帶隊路演，在短短2個月內圓滿完成債券籌備與發(fā)行，獲業(yè)內及投資者的高度稱贊與認同。特別是在中國香港、新加坡的兩天路演行程中，路演團隊日夜兼程，充分利用有限的時間高密度拜訪投資者，推介公司發(fā)展戰(zhàn)略，宣傳公司信用亮點，展現公司經營管理實力。坦誠且深入的溝通激發(fā)投資者濃厚興趣，債券得到來自多元化投資者的積極認購，開簿半小時后即已覆蓋目標發(fā)行規(guī)模，最終總訂單量近四倍于發(fā)行規(guī)模，高達19億美元。通過實施正確的定價策略，廣晟公司最后成功將債券定價在最終價格指引的底端T+120bps（T為五年期美國國債利率）。債券投資者包括銀行、基金公司、資產管理公司、主權財富基金、私人銀行等，其中，亞洲投資者占98%，歐洲投資者占2%。

此次境外發(fā)債是廣晟公司立足于打基礎、利長遠的重大舉措，是廣晟公司多樣化融資渠道的再創(chuàng)新，不僅展現出廣東省屬企業(yè)的實力，樹立良好的企業(yè)形象，為國際資本市場了解廣東省屬企業(yè)打開了一扇窗戶，也為今后省屬企業(yè)充分利用、深入拓展境外金融資源起到示范和參考作用，也標志著廣晟公司實施資源開發(fā)戰(zhàn)略率先“走出去”之后，又成功亮相于國際資本市場，國際知名度和影響力得以進一步提升。