江蘇無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的決策部署，著力打造資本市場(chǎng)環(huán)保能源新高地，有序推進(jìn)無(wú)錫國(guó)聯(lián)環(huán)保能源集團(tuán)整體上市，擬通過(guò)無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司整合重組，將國(guó)聯(lián)環(huán)保集團(tuán)具有較強(qiáng)盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司，積極打造具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)上市公司為目標(biāo)，以避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易為原則，積極引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，構(gòu)建混合型、多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)施專(zhuān)業(yè)化重大資產(chǎn)重組，提升上市公司的行業(yè)位勢(shì)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和盈利能力，推動(dòng)企業(yè)在更高層次、更高水平上實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)活力，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力提高國(guó)有資產(chǎn)證券化水平。

本次國(guó)聯(lián)環(huán)保集團(tuán)整體上市方案將通過(guò)華光股份與其換股吸收合并、支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金的交易方式，實(shí)現(xiàn)控股股東國(guó)聯(lián)環(huán)保集團(tuán)整體上市。主要包含三個(gè)方面，一是由華光股份擬以向國(guó)聯(lián)集團(tuán)發(fā)行股份的方式換股吸收合并國(guó)聯(lián)環(huán)保，華光股份擬向?qū)嶋H控制人國(guó)聯(lián)集團(tuán)發(fā)行股份換股吸收合并國(guó)聯(lián)環(huán)保，實(shí)現(xiàn)國(guó)聯(lián)環(huán)保整體上市。本次換股吸收合并完成后，華光股份作為存續(xù)方，將承繼及承接國(guó)聯(lián)環(huán)保的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，國(guó)聯(lián)環(huán)保將注銷(xiāo)法人資格。二是華光股份擬以支付現(xiàn)金方式，向錫洲國(guó)際、錫聯(lián)國(guó)際收購(gòu)其分別持有的友聯(lián)熱電25%股權(quán)、惠聯(lián)熱電25%股權(quán)。三是華光股份擬向公司員工持股計(jì)劃、國(guó)聯(lián)金融等2名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。

上述交易完成后，華光股份總股本預(yù)計(jì)將由2.56億股增至5.84億股，其中國(guó)聯(lián)集團(tuán)將持有公司股份約4.27億股，持股比例由原國(guó)聯(lián)環(huán)保的45.12%上升至73.17%。華光股份的總市值將由原來(lái)的38億元左右，有望首次突破過(guò)百億。

本次交易完成后，華光股份也將有望成為江蘇省內(nèi)首家既實(shí)現(xiàn)整體上市又實(shí)施員工持股計(jì)劃的國(guó)有控股上市公司。