日前，廣西交通投資集團(tuán)在香港成功發(fā)行3年期3億美元高級無抵押債券，票面年利率3.0%，大大低于境內(nèi)同期銀行貸款4.75%的基準(zhǔn)利率，三年期預(yù)計可節(jié)約融資成本1億元以上。這是廣西國有企業(yè)首次在境外直接公開發(fā)行美元債券。

廣西交投集團(tuán)本次境外發(fā)行美元債券得到自治區(qū)政府及財政廳、發(fā)改委、國資委、投資促進(jìn)局等部門的支持指導(dǎo)。為降低債券發(fā)行利率、節(jié)省融資成本，2016年9月集團(tuán)公司完成了國際信用評級工作，最終獲得了惠譽(yù)BBB和穆迪Baa3的投資級主體信用評級，評級展望均為穩(wěn)定，并分別給予本次債券預(yù)期信用評級BBB和Baa3的信用評級，集團(tuán)公司也成為廣西首家取得國際信用評級的國有企業(yè)。

廣西交投集團(tuán)美元債券受到了國內(nèi)外投資人的廣泛關(guān)注和熱烈追捧，吸引摩根大通、太平洋投資基金、富達(dá)基金、嘉實基金、中金公司、華夏基金等106家境內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購,認(rèn)購數(shù)量達(dá)到27.7億美元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到9.2倍，是2016年少有的超高額認(rèn)購倍數(shù)。在定價過程中，甚至出現(xiàn)外資機(jī)構(gòu)投資者的報價低于中資機(jī)構(gòu)投資者的現(xiàn)象，這在境外債券資本市場極為罕見，尤其是摩根大通、富達(dá)基金等世界頂級知名投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購集團(tuán)公司債券，充分體現(xiàn)出中外金融機(jī)構(gòu)對廣西發(fā)展前景的認(rèn)可和對集團(tuán)公司未來發(fā)展的信心。

本次美元債券評級和成功發(fā)行，使集團(tuán)公司發(fā)展獲得長期、穩(wěn)定、低成本的海外資金，節(jié)約了大量財務(wù)費用，拓寬了集團(tuán)公司融資渠道，為推進(jìn)自治區(qū)“縣縣通高速公路”提供了有力資金保障，同時也是集團(tuán)公司積極實施“走出去”戰(zhàn)略、加強(qiáng)桂港交流與合作的成功實踐，樹立了廣西國有企業(yè)在國際資本市場的良好形象。