文章來源：廣西國資委 發(fā)布時(shí)間：2018-01-24
1月18日，廣西交通投資集團(tuán)下屬中港投資有限公司以公開發(fā)行的方式在香港成功發(fā)行三年期2億美元債券。這是交投集團(tuán)首次以子公司作為發(fā)行主體在國際市場上募集資金，開創(chuàng)廣西區(qū)直企業(yè)子公司境外公開發(fā)行債券的先河。廣西壯族自治區(qū)國資委副主任秦武亮出席中港公司發(fā)債路演及多場投資者會議。
本次債券發(fā)行由建銀國際、民銀資本、國泰君安和法國興業(yè)銀行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，發(fā)行期限為3年，票面利率3.875%，發(fā)行利率大幅低于境內(nèi)同期銀行基準(zhǔn)利率。同時(shí)，該筆債券定價(jià)在3年期美國國債基準(zhǔn)利率加182.5個(gè)基點(diǎn)，較交投集團(tuán)2016年10月發(fā)行債券的二級市場交易信用息差低約5個(gè)基點(diǎn)，充分體現(xiàn)了投資者對交投集團(tuán)長期信用的認(rèn)可及對其未來發(fā)展的信心。從投資者分布看，參與本次認(rèn)購的投資者有90%來自亞洲市場，10%來自歐洲市場；從投資者類別看，有49%來自銀行，36%來自基金，10%來自對沖基金、私人銀行及券商，5%來自保險(xiǎn)；從認(rèn)購倍數(shù)看，開簿期間的認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)12倍，定價(jià)后的最終認(rèn)購倍數(shù)仍有近10倍。本次美元債券的投資者分布、投資者類別以及認(rèn)購倍數(shù)均是近期中資企業(yè)境外美元債券發(fā)行中少有的佳績。
本次中港公司境外美元債券的成功發(fā)行，體現(xiàn)了交投集團(tuán)響應(yīng)國家戰(zhàn)略號召，積極參與國家“一帶一路”建設(shè)的決心和信心。同時(shí)，開創(chuàng)了廣西國有企業(yè)境外融資的新模式，為廣西國有企業(yè)積極“走出去”進(jìn)一步積累了經(jīng)驗(yàn)。
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