文章來源：江蘇省國資委 發(fā)布時間：2018-06-08
江蘇國信股份有限公司（證券代碼002608）系由舜天船舶重組更名而來，是國信集團旗下以金融、能源為主業(yè)的上市平臺，實際控制人為省國資委。在江蘇省委省政府的大力支持下，江蘇國信通過“破產(chǎn)重整+重大資產(chǎn)重組同步推進”的創(chuàng)新模式，成功實現(xiàn)了重組上市，核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為能源、金融的“雙主業(yè)”。2017年4月，公司在深交所將證券簡稱變更為“江蘇國信”，開啟了資本市場的新征程。重組后，江蘇國信充分利用投融資平臺，加強資本運作，積極推進非公開發(fā)行股票（定增）工作。2018年6月6日，新增股票在深交所發(fā)行上市，標志著歷時一年多的江蘇國信非公開發(fā)行股票取得了圓滿成功。
增資江蘇信托 為江蘇信托持續(xù)快速發(fā)展提供資本支撐
去年以來，受“定增新規(guī)”、“減持新規(guī)”等一系列政策法規(guī)影響，資本市場中參與定增的超額投資收益基本消失，破發(fā)率明顯升高，未足額募集項目增加，資金流出效應(yīng)顯著，定增市場整體呈現(xiàn)出“審批難、發(fā)行難”的現(xiàn)狀。公司認真研究新規(guī)對本次非公開發(fā)行股票的影響，積極會同券商、律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)，籌劃定增方案，認真組織盡職調(diào)查。根據(jù)募投項目的相關(guān)性、合規(guī)性、盈利性原則，結(jié)合當前證監(jiān)監(jiān)管態(tài)勢以及市場中獲批的成功案例，多次召開專題會議，修改完善定增方案，逐一論證，反復(fù)比選。經(jīng)董事會、股東大會等審議程序，最終采取“江蘇信托單一融資40億元”的申報方案。根據(jù)方案及新的規(guī)則，本次發(fā)行股票采取非公開發(fā)行的方式，發(fā)行對象不超過10名特定投資者。定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。本次發(fā)行募資不超過40億元，全部用于增資江蘇信托，補充江蘇信托凈資本，為江蘇信托持續(xù)快速發(fā)展提供資本支撐。
實現(xiàn)“當年報會 當年審核 當年核準”
經(jīng)過周密籌劃和大量基礎(chǔ)工作，6月8日公司將定增方案正式上報證監(jiān)會審查。方案上報后，一方面，進一步完善申報方案。嚴格按照證監(jiān)會的規(guī)范要求和反饋建議，修改完善基礎(chǔ)材料，主動對接國家“一帶一路”，將募投項目及募集資金定位為服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略。另一方面，全力跟蹤方案審批進度。明確專門工作團隊，主動加強協(xié)調(diào)匯報，以釘釘子的精神做好跟蹤工作，注重各環(huán)節(jié)的有效銜接，積極回復(fù)、整改和落實監(jiān)管部門提出的問詢和反饋意見。在各方面的共同努力下，申報工作保持了快速有序推進，先后完成了證監(jiān)會發(fā)行部受理、行政許可項目審查反饋意見、反饋意見回復(fù)等重大節(jié)點。2017年11月30日，證監(jiān)會以證監(jiān)許可2017[2213]號文批復(fù)，核準同意本次非公開發(fā)行股票事宜，實現(xiàn)了“當年報會、當年審核、當年核準”的奮斗目標。
攻堅克難抓推介 廣泛開展路演宣傳
本次非公開發(fā)行期間，正逢“定增新規(guī)”、“減持新規(guī)”的加快實施，加之“資管新規(guī)”的出臺進一步加劇了市場資金緊張，給定增項目發(fā)行工作帶來很大難度。公司董事長帶領(lǐng)工作團隊連續(xù)前往北、上、深、廣、杭等地開展路演，與央企、省屬國企、大型公募、證券、保險及資金實力雄厚的私募機構(gòu)進行深入溝通，積極宣傳推介公司，累計對接溝通了130余家投資機構(gòu)。為進一步鞏固路演成效，主動邀請投資者進行反向調(diào)研，先后組織前往江蘇信托、淮安二燃、國信揚電等控股單位進行現(xiàn)場考察，進一步增強了投資者信心。公司積極拓寬聯(lián)系渠道，在省委省政府和省屬兄弟單位的大力支持下，利用各方面資源和投資平臺廣泛接洽投資人，通過“走出去、請進來”等方式，擴大交流范圍，在資本市場引起了一定反響。在當前特殊的定增市場環(huán)境下，公司轉(zhuǎn)變思路，尤其注重與國家級基金、戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)投資者的對接，旨在構(gòu)筑長期合作關(guān)系，實現(xiàn)共同成長。
本次非公開發(fā)行股票是江蘇國信重組后的首次重大資本運作，國信集團上下高度重視，全方位給予支持。集團黨委多次召開會議進行研究，部署推進相關(guān)工作，及時破解推進過程中遇到的問題。在定增項目實施過程中，省國資委、江蘇證監(jiān)局、江蘇銀監(jiān)局以及省屬兄弟企業(yè)對公司本次定增給予了傾力支持，在政策指導(dǎo)、方案制定、細節(jié)安排等方面給予很大幫助，為定增項目順利實施創(chuàng)造了良好條件。
逆勢而上再攀高 引領(lǐng)主營業(yè)務(wù)快速增長
在當前定增市場整體低迷的形勢下，江蘇國信作為非保底類的定增項目，成功地引進戰(zhàn)略投資者，實現(xiàn)了足額募集，充分反映出資本市場和投資者對公司經(jīng)營管理、未來增長以及“能源+金融”的雙主業(yè)發(fā)展的充分認同。今年初，江蘇省國資委出臺《省國資委關(guān)于推動省屬企業(yè)上市發(fā)展的指導(dǎo)意見》（蘇國資〔2018〕13號），鼓勵省屬上市公司“引進戰(zhàn)略投資者優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)”。隨著公司本次非公開發(fā)行完成，江蘇國信共募集資金總額3999999983.00元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額3960999983.22元，對應(yīng)新增發(fā)行股份524934381股，公司總股本由3253145323股增至3778079704股。通過本次定增，國信集團也成功“聯(lián)姻”華僑城、國調(diào)基金、中江國際、建信信托等戰(zhàn)略性股東，其中華僑城、國調(diào)基金、建信信托均是具有央企背景的投資機構(gòu)，中江國際是江蘇省屬企業(yè)投資平臺，尤其華僑城戰(zhàn)略注資江蘇國信，成為江蘇國信的第二大股東，這必將進一步改善江蘇國信治理結(jié)構(gòu)，推進混合所有制改革，深化股東間的交流合作，實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補，發(fā)揮整體協(xié)同效應(yīng)，并通過管理機制、薪酬機制、人才機制等市場化改革，倒逼公司進一步轉(zhuǎn)換經(jīng)營模式，提升整體運營管理水平，助推國信能源、金融主業(yè)不斷做強做優(yōu)做大。
再高的山，只要鍥而不舍向上攀登，就一定可以臨頂遠眺；再長的路，只要克難攻堅一路向前，就一定能夠抵達目標。江蘇國信將以本次定增成功發(fā)行為新的起點，圍繞國信集團“建設(shè)國內(nèi)一流國有資本投資運營公司”的戰(zhàn)略目標，充分利用資本運作和資源整合平臺，加強規(guī)范運營，深化改革發(fā)展，推動轉(zhuǎn)型發(fā)展，以優(yōu)異的業(yè)績回報社會各界和廣大投資者的厚愛。
【責任編輯：李巨堯】