江蘇國信股份有限公司（證券代碼002608）系由舜天船舶重組更名而來，是國信集團旗下以金融、能源為主業的上市平臺，實際控制人為省國資委。在江蘇省委省政府的大力支持下，江蘇國信通過“破產重整+重大資產重組同步推進”的創新模式，成功實現了重組上市，核心業務轉型為能源、金融的“雙主業”。2017年4月，公司在深交所將證券簡稱變更為“江蘇國信”，開啟了資本市場的新征程。重組后，江蘇國信充分利用投融資平臺，加強資本運作，積極推進非公開發行股票（定增）工作。2018年6月6日，新增股票在深交所發行上市，標志著歷時一年多的江蘇國信非公開發行股票取得了圓滿成功。

增資江蘇信托 為江蘇信托持續快速發展提供資本支撐

去年以來，受“定增新規”、“減持新規”等一系列政策法規影響，資本市場中參與定增的超額投資收益基本消失，破發率明顯升高，未足額募集項目增加，資金流出效應顯著，定增市場整體呈現出“審批難、發行難”的現狀。公司認真研究新規對本次非公開發行股票的影響，積極會同券商、律師、會計師、評估師等中介機構，籌劃定增方案，認真組織盡職調查。根據募投項目的相關性、合規性、盈利性原則，結合當前證監監管態勢以及市場中獲批的成功案例，多次召開專題會議，修改完善定增方案，逐一論證，反復比選。經董事會、股東大會等審議程序，最終采取“江蘇信托單一融資40億元”的申報方案。根據方案及新的規則，本次發行股票采取非公開發行的方式，發行對象不超過10名特定投資者。定價基準日為本次發行的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。本次發行募資不超過40億元，全部用于增資江蘇信托，補充江蘇信托凈資本，為江蘇信托持續快速發展提供資本支撐。

實現“當年報會  當年審核  當年核準”

經過周密籌劃和大量基礎工作，6月8日公司將定增方案正式上報證監會審查。方案上報后，一方面，進一步完善申報方案。嚴格按照證監會的規范要求和反饋建議，修改完善基礎材料，主動對接國家“一帶一路”，將募投項目及募集資金定位為服務國家發展戰略。另一方面，全力跟蹤方案審批進度。明確專門工作團隊，主動加強協調匯報，以釘釘子的精神做好跟蹤工作，注重各環節的有效銜接，積極回復、整改和落實監管部門提出的問詢和反饋意見。在各方面的共同努力下，申報工作保持了快速有序推進，先后完成了證監會發行部受理、行政許可項目審查反饋意見、反饋意見回復等重大節點。2017年11月30日，證監會以證監許可2017[2213]號文批復，核準同意本次非公開發行股票事宜，實現了“當年報會、當年審核、當年核準”的奮斗目標。

攻堅克難抓推介  廣泛開展路演宣傳

本次非公開發行期間，正逢“定增新規”、“減持新規”的加快實施，加之“資管新規”的出臺進一步加劇了市場資金緊張，給定增項目發行工作帶來很大難度。公司董事長帶領工作團隊連續前往北、上、深、廣、杭等地開展路演，與央企、省屬國企、大型公募、證券、保險及資金實力雄厚的私募機構進行深入溝通，積極宣傳推介公司，累計對接溝通了130余家投資機構。為進一步鞏固路演成效，主動邀請投資者進行反向調研，先后組織前往江蘇信托、淮安二燃、國信揚電等控股單位進行現場考察，進一步增強了投資者信心。公司積極拓寬聯系渠道，在省委省政府和省屬兄弟單位的大力支持下，利用各方面資源和投資平臺廣泛接洽投資人，通過“走出去、請進來”等方式，擴大交流范圍，在資本市場引起了一定反響。在當前特殊的定增市場環境下，公司轉變思路，尤其注重與國家級基金、戰略及產業投資者的對接，旨在構筑長期合作關系，實現共同成長。

本次非公開發行股票是江蘇國信重組后的首次重大資本運作，國信集團上下高度重視，全方位給予支持。集團黨委多次召開會議進行研究，部署推進相關工作，及時破解推進過程中遇到的問題。在定增項目實施過程中，省國資委、江蘇證監局、江蘇銀監局以及省屬兄弟企業對公司本次定增給予了傾力支持，在政策指導、方案制定、細節安排等方面給予很大幫助，為定增項目順利實施創造了良好條件。

逆勢而上再攀高  引領主營業務快速增長

在當前定增市場整體低迷的形勢下，江蘇國信作為非保底類的定增項目，成功地引進戰略投資者，實現了足額募集，充分反映出資本市場和投資者對公司經營管理、未來增長以及“能源+金融”的雙主業發展的充分認同。今年初，江蘇省國資委出臺《省國資委關于推動省屬企業上市發展的指導意見》（蘇國資〔2018〕13號），鼓勵省屬上市公司“引進戰略投資者優化股權結構”。隨著公司本次非公開發行完成，江蘇國信共募集資金總額3999999983.00元，扣除發行費用后募集資金凈額3960999983.22元，對應新增發行股份524934381股，公司總股本由3253145323股增至3778079704股。通過本次定增，國信集團也成功“聯姻”華僑城、國調基金、中江國際、建信信托等戰略性股東，其中華僑城、國調基金、建信信托均是具有央企背景的投資機構，中江國際是江蘇省屬企業投資平臺，尤其華僑城戰略注資江蘇國信，成為江蘇國信的第二大股東，這必將進一步改善江蘇國信治理結構，推進混合所有制改革，深化股東間的交流合作，實現資源優勢互補，發揮整體協同效應，并通過管理機制、薪酬機制、人才機制等市場化改革，倒逼公司進一步轉換經營模式，提升整體運營管理水平，助推國信能源、金融主業不斷做強做優做大。

再高的山，只要鍥而不舍向上攀登，就一定可以臨頂遠眺；再長的路，只要克難攻堅一路向前，就一定能夠抵達目標。江蘇國信將以本次定增成功發行為新的起點，圍繞國信集團“建設國內一流國有資本投資運營公司”的戰略目標，充分利用資本運作和資源整合平臺，加強規范運營，深化改革發展，推動轉型發展，以優異的業績回報社會各界和廣大投資者的厚愛。

【責任編輯：李巨堯】